Spekulasi pembelian Buffett baharu muncul pada bulan Mei, betul-betul di sekitar Berkshire mesyuarat tahunan di Omaha, Neb. Spekulasi tahun ini berputar di sekitar saham tenaga selepas nota dalam pemfailan kewangan suku pertama syarikat mengenai pelaburan besar dalam gergasi minyak
Chevron
(CVX).
"Kira-kira 66% daripada nilai saksama agregat tertumpu dalam empat syarikat," membaca laporan 10-Q Berkshire. “
American Express Company
,
$28.4 bilion;
Apple Inc.
,
$159.1 bilion;
Bank of America Corporation
,
$42.6 bilion dan
Chevron
Corp
pidato, $25.9 bilion.” Chevron adalah kejutan nombor empat. Nampaknya Berkshire menambah kira-kira 120 juta saham Chevron pada suku tersebut.
Buffett suka minyak hari ini. Harga minyak naik, tetapi sebab dia suka saham mungkin lebih kepada cara syarikat membelanjakan aliran tunai percuma mereka. Chevron memberikan lebih banyak aliran tunainya kembali kepada para pemegang saham dan bukannya melaburkannya.
Buffett, menjawab soalan mesyuarat tahunan mengenai pembelian ekuiti pada suku pertama, turut memetik
Occidental Petroleum
(OXY), mengatakan pelan pulangan modalnya adalah mudah dan masuk akal. Berkshire ialah pemegang terbesar saham Occidental.
Occidental membayar dividen suku tahunan 13 sen, yang menghasilkan kira-kira hasil hampir 1%. Syarikat itu juga merancang untuk membeli balik sahamnya sendiri bernilai kira-kira $3 bilion dalam beberapa suku akan datang. Dividen dan pembelian balik, pada kira-kira $3.5 bilion, menggunakan kira-kira separuh daripada aliran tunai percuma syarikat. Sebahagian besar baki tunai menuju ke arah pengurangan hutang.
Jumlah hasil pemegang saham Occidental, yang boleh ditakrifkan sebagai dividen dan pembelian balik dibahagikan dengan permodalan pasaran syarikat, adalah kira-kira 7%. Jumlah hasil pemegang saham Chevron, berdasarkan pembelian semula suku pertama saham, adalah kira-kira 5%.
Kira-kira satu pertiga daripada syarikat bukan kewangan di
S & P 500
mempunyai jumlah hasil pemegang saham lebih daripada 5%, berdasarkan jumlah yang dilaporkan sepanjang 12 bulan yang lalu. Itu kira-kira 120 firma dan memberi pelabur banyak pilihan.
Dua syarikat minyak dan gas lain dengan hasil pemegang saham lebih daripada 5%:
Marathon Petroleum
(MPC) pada kira-kira 13% dan
APA
(APA) pada kira-kira 6%.
Syarikat pertahanan teratas, berdasarkan skrin saham S&P 500, ialah
L3Harris Technologies
(LHX), dengan hasil pemegang saham kira-kira 9%. Salah satu firma perindustrian terkemuka ialah pembuatan enjin
Cummins
(CMI) pada kira-kira 8%. Segelintir pengeluar kimia menunjukkan hasil yang menarik, termasuk
DuPont de Nemours
(DD),
Dow Inc.
(DOW) dan
Orang Celanese
(CE).
Ia bukan hanya syarikat ekonomi lama.
Platform Meta
(FB) dan
eBay
(EBAY) masing-masing mempunyai hasil 10% dan 26%. (
eBay
membeli semula saham bernilai kira-kira $7.2 bilion sepanjang 12 bulan yang lalu.)
Gergasi logistik
FedEx
(FDX), yang berdagang untuk hanya 9 kali anggaran pendapatan tahun kalendar 2022, mempunyai hasil pemegang saham kira-kira 6%. Dan peruncit pembaikan rumah
Home Depot
(HD) dan
Lowe
(RENDAH) masuk pada kira-kira 12% dan 7%, masing-masing.
Skrin bukan pengganti untuk penyiasatan yang lebih teliti terhadap syarikat dan sahamnya. Tetapi pendekatan Buffett boleh membantu pelabur dalam masa yang tidak menentu.
Tulis kepada Al Root di [e-mel dilindungi]