Pegangan Utama Warren Buffett Melihat Persembahan Bercampur Pada 2022

Ringkasan

• ChevronCVX
  mencatatkan keuntungan terbesar bagi tahun ini antara lima saham.
• Selepas prestasi kukuh tahun lepas, AppleAAPL
  kurang berprestasi.

Dengan penghujung satu lagi tahun yang menarik dan tidak dapat dilupakan, pelabur melihat portfolio mereka untuk menentukan prestasi mereka pada 2022.

Memandangkan inflasi yang berleluasa, kadar faedah yang meningkat dan konflik geopolitik mewujudkan ketidaktentuan di seluruh dunia, tidak hairanlah ramai yang mungkin melihat saham teratas mereka berprestasi rendah daripada indeks penanda aras. Legenda pelaburan Warren Buffett (Maks, portfolio) tidak terkecuali. Manakala Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Kewangan)(BRK.B, Kewangan) telah berjaya mencari nilai dalam persekitaran yang tidak menentu ini dengan pembelian Occidental Petroleum baru-baru iniOXY
Corp. (OXY, Kewangan) dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Kewangan), serta peningkatan kedudukan dalam beberapa syarikat lain, beberapa pegangan terbesarnya masih mencatat prestasi rendah Indeks S&P 500 setakat ini. Indeks penanda aras telah menurun sekitar 20% pada 19 Dis.

Menurut pemfailan 13F, portfolio ekuiti $296.10 bilion guru terdiri daripada 49 saham pada 30 September. Majoriti portfolio dilaburkan dalam saham teknologi pada 45.16%, manakala sektor perkhidmatan kewangan mempunyai berat 24.01% dan ruang tenaga mewakili 12.05%.

Sehingga penghujung suku ketiga, pemfailan menunjukkan lima Buffett pegangan terbesar, mencakupi lebih separuh daripada portfolio ekuiti, adalah Apple Inc. (AAPL, Kewangan), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Kewangan), Chevron Corp. (CVXCVX
, Kewangan), Coca-ColaKO
Co. (KO, Kewangan) dan American ExpressAXP
Co. (AXP, Kewangan).

Pelabur harus sedar pemfailan 13F tidak memberikan gambaran lengkap tentang pegangan firma kerana laporan tersebut hanya memasukkan kedudukannya dalam saham AS dan resit depositori Amerika, tetapi ia masih boleh memberikan maklumat berharga. Selanjutnya, laporan hanya menggambarkan perdagangan dan pegangan pada tarikh pemfailan portfolio terbaharu, yang mungkin atau mungkin tidak dipegang oleh firma pelapor hari ini atau walaupun artikel ini diterbitkan.

Apple

Mewakili 41.76% daripada portfolio ekuiti, Apple (AAPL, Kewangan) ialah pegangan terbesar Buffett. GuruFocus menganggarkan dia telah memperoleh 246.02% daripada pelaburan itu sejak menubuhkannya pada suku pertama 2016.

Menurun 27.68%, syarikat yang berpangkalan di Cupertino, California itu telah mencapai prestasi rendah S&P 500 dengan margin yang tipis tahun ini.

Pengeluar elektronik terkenal, yang produknya termasuk iPhone, Mac dan iPad, mempunyai had pasaran $2.10 trilion; sahamnya didagangkan sekitar $131.63 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 21.56, a nisbah harga-buku daripada 41.42 dan a nisbah harga-jualan daripada 5.47.

. Garis Nilai GFNILAI
mencadangkan saham itu dinilai rendah pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan unjuran pendapatan masa hadapan penganalisis.

Selanjutnya, Skor GF daripada 98 daripada 100 menunjukkan syarikat mempunyai potensi prestasi yang tinggi, didorong oleh penarafan tinggi untuk pertumbuhan, keuntungan, Nilai GF and momentum dan sederhana kekuatan kewangan pangkat.

Daripada guru melabur dalam Apple, Buffett mempunyai pegangan terbesar dengan 5.62% saham terkumpulnya. Ken Fisher (Maks, portfolio), Spiros Segalas (Maks, portfolio), Jeremy Grantham (Maks, portfolio), Pengurusan PRIMECAP (Maks, portfolio), Jim Simons (Maks, portfolio)' Teknologi Renaissance, Tom Gayner (Maks, portfolio) dan Amanah Elfun (Maks, portfolio) juga mempunyai kedudukan penting dalam saham.

Bank of America

Mengambil kira 10.30% daripada portfolio ekuiti, Bank of America (BAC, Kewangan) ialah pegangan kedua terbesar Oracle of Omaha. GuruFocus berkata beliau telah memperoleh kira-kira 24.46% daripada pelaburan sejak suku ketiga 2017.

Dengan pulangan sebanyak -30.71%, bank itu, yang beribu pejabat di Charlotte, North Carolina, telah menunjukkan prestasi yang kurang baik pada penanda aras tahun ini.

Bank itu mempunyai paras pasaran $256.76 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $32.01 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 10.13, a nisbah harga-buku daripada 1.07 dan a nisbah harga-jualan daripada 2.84.

Menurut Garis Nilai GF, saham adalah rendah nilai pada masa ini.

Skor GF 74 mencadangkan syarikat berkemungkinan mempunyai prestasi purata pada masa hadapan di belakang penarafan tinggi untuk momentum and Nilai GF, markah pertengahan untuk keuntungan and pertumbuhan dan rendah kekuatan kewangan pangkat.

Dengan 12.59% saham terkumpul Bank of America, Buffett adalah yang terbesar pemegang saham guru. Pelabur guru terkemuka lain termasuk Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Ibu Kota Diamond Hill (Maks, portfolio), Li Lu (Maks, portfolio) dan Bill Nygren (Maks, portfolio).

Chevron

Menduduki 8.02% daripada portfolio ekuiti, Chevron (CVX, Kewangan) ialah pegangan ketiga terbesar guru. Data GuruFocus menunjukkan Buffett telah memperoleh anggaran 27.31% daripada pelaburan sepanjang hayatnya.

Mengembalikan sekitar 42.91% untuk tahun ini, syarikat tenaga yang berpangkalan di San Ramon, California mengatasi prestasi indeks penanda aras dengan margin yang luas.

Pengeluar minyak dan gas mempunyai had pasaran $328.85 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $170.43 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 9.67, a nisbah harga-buku daripada 2.07 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.44.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham nampaknya rendah nilainya.

. Skor GF daripada 79 mencadangkan syarikat itu berkemungkinan mempunyai prestasi purata pada masa hadapan. Manakala penarafannya untuk kekuatan kewangan and Nilai GF adalah tinggi, tiga lagi pangkat adalah lebih sederhana.

Buffett sekali lagi adalah yang terbesar di syarikat itu pemegang saham guru dengan 8.55% kepentingan. Firma Fisher dan Simons juga mempunyai pegangan yang besar.

Coca-Cola

Dengan berat 7.57%, Coca-Cola (KO, Kewangan) ialah kedudukan keempat terbesar dalam portfolio ekuiti Buffett. Data GuruFocus menunjukkan beliau telah memperoleh kira-kira 196.08% daripada pelaburan yang telah lama dipegang.

Mencatat pulangan tahun sehingga kini sebanyak 6.39%, pengeluar minuman ringan yang beribu pejabat di Atlanta telah mengatasi prestasi S&P 500.

Syarikat minuman terkenal itu, yang produknya termasuk Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife dan Dasani, mempunyai paras pasaran $272.60 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $63.04 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 27.53, a nisbah harga-buku daripada 11.96 dan a nisbah harga-jualan daripada 6.47.

. Garis Nilai GF mencadangkan saham itu dinilai secara saksama pada masa ini.

. Skor GF daripada 81 menunjukkan syarikat mempunyai potensi prestasi yang lebih baik kerana penarafan yang tinggi untuk keuntungan and momentum dan markah pertengahan untuk tiga kriteria yang lain.

Daripada guru melabur dalam Coca-Cola, Buffett mempunyai kepentingan terbesar dengan 9.25% saham terkumpulnya. Saham juga dipegang oleh Ray Dalio (Maks, portfolio) Bridgewater Associates, firma Simons, Grantham dan Pengurusan Aset Yacktman (Maks, portfolio), dalam kalangan yang lain.

American Express

Masuk di nombor lima, American Express (AXP, Kewangan) mewakili 6.91% daripada portfolio ekuiti Buffett. Menurut GuruFocus, dia telah memperoleh anggaran 861.55% daripada pelaburan itu.

Dengan pulangan sekitar -13.84%, syarikat perkhidmatan kewangan yang berpangkalan di New York itu telah mengatasi sedikit prestasi S&P 500 pada tahun 2022.

Syarikat kad kredit mempunyai had pasaran $107.95 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $144.47 pada hari Isnin dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 14.52, a nisbah harga-buku daripada 4.51 dan a nisbah harga-jualan daripada 2.16.

Menurut Garis Nilai GF, saham adalah rendah nilai pada masa ini.

. Skor GF daripada 85 bermakna syarikat mempunyai potensi prestasi yang baik dengan penarafan tinggi untuk momentum and pertumbuhan dan markah pertengahan untuk kekuatan kewangan, Nilai GF and keuntungan.

Seperti semua pegangan utamanya yang lain, Buffett adalah yang terbesar di American Express pemegang saham guru dengan 20.29% kepentingan. Fisher, Dodge & Cox, Pelaburan Helang Pertama (Maks, portfolio), firma Simons dan Grantham, antara lain, juga mempunyai pendedahan besar kepada saham.

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.