Apakah ETF Tenaga Bersih Dan Patutkah Anda Melabur Dalamnya?

Takeaways Utama

• ETF tenaga bersih ialah dana yang melabur dalam syarikat tenaga boleh diperbaharui seperti SunRun dan First Solar
• Mereka adalah sebahagian daripada kategori dana persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG) yang lebih luas, yang memilih pelaburan berdasarkan kriteria yang berada di luar model kewangan tradisional
• Ini adalah positif untuk dunia secara keseluruhan, tetapi ia juga boleh memberikan pulangan yang besar

Dunia semakin hijau. Perlahan-lahan, pasti, tetapi ia berlaku. Hanya beberapa tahun yang lalu, kenderaan elektrik tidak wujud dalam arus perdana. Hari ini mereka menjadi lebih popular setiap tahun, dan akhirnya mereka mungkin menjadi satu-satunya jenis kereta di jalan raya.

Kami melihat trend yang sama berlaku di seluruh industri, dengan syarikat yang ingin mengurangkan pelepasan karbon mereka, menghasilkan lebih sedikit sisa dan mengitar semula lebih banyak.

Bukan itu sahaja, kami juga telah melihat kelas pelaburan baharu muncul dalam bentuk kredit karbon. Ia adalah dunia baharu yang berani untuk pelabur, dan dilakukan dengan betul, ia adalah gelombang yang boleh membawa kepada keuntungan jangka panjang yang sebenar.

Bagi pelabur yang ingin mendapatkan akses kepada pelaburan ini tanpa perlu memilih saham secara individu, terdapat pelbagai jenis ETF tenaga bersih dan dana jenis ESG yang lebih luas yang boleh menawarkan beberapa pilihan kukuh untuk pelabur.

Ingin melabur dalam revolusi hijau tetapi tidak tahu di mana untuk bermula? Q.ai's Kit Teknologi Bersih menggunakan AI untuk meramalkan prestasi dan turun naik pelbagai aset yang menjurus ke arah masa depan yang lebih baik. Kit diimbangi semula secara automatik setiap minggu berdasarkan ramalan ini, dan melabur dalam sektor seperti kenderaan elektrik, teknologi sel bahan api hidrogen dan pengurusan air sisa.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.

Apakah pelaburan ESG?

Apabila bercakap tentang pelaburan hijau atau 'beretika', istilah catch-all yang biasanya digunakan ialah ESG. Ini adalah singkatan kepada Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus. Idea di sebalik ini adalah untuk mengkategorikan pelaburan yang tidak berdasarkan motif kewangan semata-mata.

Sudah tentu, terdapat banyak bidang yang termasuk dalam perkara ini.

Pelaburan ESG mengesannya asal usul kembali ke tahun 1960-an di mana pelabur aktivis melihat untuk mengecualikan saham dan dana pelaburan dengan pendedahan kepada kawasan atau produk tertentu. Contoh pada masa itu termasuk syarikat tembakau dan mereka yang mempunyai hubungan dengan apartheid Afrika Selatan.

Satu lagi isu arus perdana yang telah lama wujud ialah alam sekitar, dengan pelepasan karbon dan dana pelaburan yang mengecualikan, contohnya, syarikat minyak dan perlombongan, yang telah wujud selama bertahun-tahun.

Sekarang jaring lebih luas. Terdapat banyak isu sosial yang boleh dimasukkan di bawah payung ESG, termasuk ekuiti, kepelbagaian dan keterangkuman. Aspek tadbir urus merangkumi amalan perniagaan seperti gaji eksekutif, kepelbagaian lembaga pengarah dan metodologi perakaunan.

Seperti yang anda lihat, takrifan ESG adalah meluas dan terbuka kepada tafsiran. Oleh sebab itu, tiada piawaian global yang diiktiraf tentang apa yang membentuk dana ESG. Apa yang tidak bermoral atau tidak boleh diterima oleh seseorang akan diterima dengan sempurna oleh orang lain.

Secara keseluruhannya, terdapat tema umum yang boleh dipilih oleh pelabur untuk menyelaraskan portfolio mereka. Walaupun ia mungkin tidak sempurna, adalah mungkin untuk mencipta portfolio yang lebih dekat dengan nilai mereka berbanding jika mereka mengabaikan faktor ESG sama sekali.

Apakah ETF tenaga bersih?

ETF tenaga bersih ialah dana yang memfokuskan kepada 'E' dalam ESG. Jelas sekali sektor tenaga adalah sebahagian besar daripada situasi alam sekitar dunia semasa. Pelepasan karbon dan sumber semula jadi yang semakin berkurangan merupakan kebimbangan utama bagi kebanyakan orang di seluruh dunia, dan syarikat minyak dan perlombongan mempunyai peranan utama dalam hal ini.

ETF tenaga bersih sebaliknya akan melabur dalam cara yang membantu menangani masalah ini.

Sekali lagi, tiada takrifan khusus tentang rupa perkara ini, dan setiap pengurus pelaburan akan mempunyai pendekatan mereka sendiri. Sebagai contoh, sesetengah ETF tenaga bersih akan mengecualikan pengeluar tenaga sama sekali dan melabur hanya dalam syarikat tenaga boleh diperbaharui yang membiayai teknologi seperti ladang angin atau solar.

Orang lain mungkin tidak mengecualikan syarikat minyak sama sekali, tetapi mungkin melaksanakan proses penyaringan yang hanya melabur dalam syarikat minyak yang melabur dalam jumlah tertentu dalam tenaga boleh diperbaharui. Ini adalah kompromi yang hebat untuk sesetengah pelabur, dan jumlah pemecahan perjanjian untuk yang lain.

Anda boleh lihat bagaimana ini mencabar!

Contoh ETF tenaga bersih

Seperti kata pepatah lama, prestasi lepas tidak menjamin hasil masa depan, tetapi di bawah adalah beberapa daripadanya tenaga bersih berprestasi terbaik ETF sepanjang lima tahun yang lalu.

ETF Invesco Solar

ETF yang sangat fokus ini adalah berdasarkan Indeks Tenaga Suria Global MAC dan hanya melabur dalam syarikat dalam industri tenaga solar. Ia adalah dana khusus yang akan naik dan turun berdasarkan prospek solar sahaja, tetapi setakat ini ia berjaya dengan pertumbuhan sebanyak 210% dalam tempoh 5 tahun yang lalu menurut Nerdwallet.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Dana ini mengambil pendekatan yang lebih luas, melabur dalam pelbagai sektor tenaga bersih yang berbeza. Ini termasuk solar, tetapi juga kuasa angin, bateri, kenderaan elektrik dan sel bahan api. Ia direka untuk menjejaki Indeks Tenaga Hijau Tepi Bersih NASDAQ dan telah kembali 152.14% dalam tempoh 5 tahun yang lalu.

ETF iShares Global Clean Energy

Satu lagi dana yang melabur dalam pelbagai bentuk tenaga boleh diperbaharui, ETF ini melabur dalam syarikat seperti First Solar, Vestas Wind Systems dan SunRun. Sepanjang lima tahun yang lalu ia telah memberikan pulangan sebanyak 103.98%

ETF Tenaga Karbon Rendah VanEck

ETF ini mengambil pendekatan yang lebih luas, melihat semua bentuk tenaga yang menghasilkan pelepasan karbon rendah. Ia menjejaki Indeks Tenaga Karbon Rendah Global MVIS dan termasuk pelaburan dalam teknologi seperti solar, angin, hidrogen, bateri, grid pintar, geoterma dan bahan binaan pelepasan rendah. Ia telah dikembalikan 82.6% dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Faedah melabur dalam teknologi hijau

Faedahnya cukup jelas apabila ia berkaitan dengan perkara bukan kewangan. Ramai pelabur ingin merasakan bahawa wang mereka bukan sahaja memberikan mereka pulangan, tetapi juga ia membantu membentuk dunia kepada yang sejajar dengan nilai mereka.

Tetapi ia tidak semuanya hangat dan kabur. ESG terus mendapat tarikan dan pelaburan dolar, serta menarik subsidi dan geran kerajaan yang lumayan. Rang Undang-Undang Perbelanjaan Infrastruktur Presiden Biden ialah contoh terkini, termasuk berbilion dolar untuk tenaga bersih.

Keburukan melabur dalam teknologi hijau

Setiap kali anda mengecualikan sektor atau kelas aset daripada portfolio anda, anda meningkatkan penumpuannya. Ini boleh bermakna pulangan yang lebih baik jika baki aset menunjukkan prestasi yang baik, tetapi ia juga boleh bermakna lebih banyak risiko.

Pada tahun 2022, sebagai contoh, pengeluar tenaga adalah satu-satunya syarikat yang sahamnya berjaya bertahan. Pelabur yang telah mengecualikan mereka daripada portfolio mereka terlepas pulangan tersebut.

Garis bawah

Tidak dinafikan bahawa tenaga bersih dan pelaburan ESG secara amnya akan kekal. Bahagian yang sukar ialah mengetahui tempat untuk meletakkan wang tunai anda, memandangkan betapa cepatnya industri bergerak dan seberapa cepat perkara seperti pembiayaan kerajaan boleh diberikan atau dipotong.

Itulah sebabnya mendapatkan bantuan untuk menjalankan hari ke hari sangat masuk akal. Anda boleh melakukan ini dengan menggunakan pengurus dana profesional, tetapi sudah tentu, anda juga boleh menggunakan AI sebaliknya.

Q.ai's Kit Teknologi Bersih menggunakan AI untuk melabur dalam pelbagai pelaburan tenaga bersih. Ia bukan portfolio ESG penuh, tetapi AI kami menganalisis pelbagai jenis saham AS dan antarabangsa serta ETF yang berfungsi dengan teknologi seperti tenaga boleh diperbaharui, kenderaan elektrik, produk kesihatan dan kecantikan yang bersih serta pengeluar bahan api alternatif.

Ia kemudian meramalkan kemungkinan prestasi ini pada minggu akan datang, dan kemudian mengimbangi semula Kit secara automatik selaras dengan unjuran ini.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.