Saiz teks
TSMC mengeluarkan semua semikonduktor AI termaju Nvidia.
I-Hwa Cheng / Bloomberg
Nvidia mungkin mendapat sebahagian besar rampasan AI tahun ini, bukan Pembuatan Semikonduktor Taiwan.
Pelabur telah menimbun
saham TSMC
(ticker: TSM) sebagai cara untuk mendapat manfaat daripada peningkatan permintaan untuk cip kecerdasan buatan. Tetapi kini, penganalisis Wall Street memberitahu pelanggan mereka untuk meredakan jangkaan. Pendedahan TSMC kepada trend AI mungkin terhad pada tahun ini.
Minggu lepas, saham TSMC melonjak sebanyak 12% sehari selepas itu
Nvidia
(NVDA) memberikan ramalan hasil untuk suku Julai jauh melebihi jangkaan. Nvidia menggunakan faundri yang berpangkalan di Taiwan untuk mengeluarkan semua semikonduktor AI termajunya.
Pada hari Rabu, penganalisis JP Morgan Gokul Hariharan memberi amaran bahawa dia menganggarkan hanya kira-kira 5% daripada hasil TSMC akan datang daripada AI untuk 2023.
“Memandangkan pendedahan AI masih agak kecil…dan peningkatan permintaan di kawasan lain kekal agak lembap, kami tidak mungkin melihat peningkatan EPS untuk TSMC pada [separuh kedua 2023],” tulisnya.
Penganalisis itu berkata walaupun TSMC mempunyai semua perniagaan AI Nvidia, beliau melihat jumlah keseluruhan tidak besar iaitu 1.6 juta hingga 1.8 juta unit tahun ini. Nvidia menjual cip AI pada markup harga yang jauh lebih tinggi daripada apa yang syarikat membayar TSMC untuk pembuatan dan pembungkusan, kata Hariharan.
Isu lain: TSMC begitu dominan dengan kira-kira 59% bahagian pasaran dalam perniagaan pembuatan cip pihak ketiga, menurut TrendForce. Ia terlalu besar untuk kebal daripada kemelesetan semikonduktor keseluruhan.
Tiada bukti pasaran akhir utama TSMC bagi telefon pintar dan PC—yang masing-masing menyumbang 34% dan 44% daripada hasilnya pada suku pertama—akan pulih tidak lama lagi. Selepas meningkatkan hasil lebih daripada 60% tahun ke tahun dalam beberapa bulan tahun lepas, TSMC mula melaporkan penurunan jualan dua angka pada bulan Mac dan April, dua bulan terakhir yang dilaporkan, bermakna kemerosotan mungkin perlu diteruskan.
"Walaupun NVIDIA ialah pembekal pemproses AI utama & TSMC ialah pembekal tunggal cip ini, sumbangan itu dicairkan oleh pangkalan pelanggan TSMC yang luas," tulis penganalisis Bernstein Mark Li pada Khamis.
Li juga menganggarkan AI akan menjadi peratusan rendah satu digit hasil TSMC dalam tempoh terdekat. Penganalisis itu berkata Nvidia menjana lebih banyak nilai melebihi perkakasannya dengan menawarkan set alat perisian dan ekosistem platform pengaturcaraan yang paling komprehensif.
Tulis kepada Tae Kim di [e-mel dilindungi]
Sumber: https://www.barrons.com/articles/nvidia-taiwan-semi-stock-ai-boom-61d38d1a?siteid=yhoof2&yptr=yahoo