25 statistik penting tentang industri DeFi mulai 2022

Di satu pihak, projek DeFi mempunyai banyak penggodaman dan salah satu keruntuhan yang paling dahsyat dalam sejarah teknologi/internet dengan Terra. Digabungkan dengan keadaan makro, faktor-faktor ini menyebabkan pasaran DeFi merosot dengan ketara, malah lebih daripada sektor blockchain lain, tahun lepas.

Sebaliknya, anda tidak boleh mempunyai GameFi tanpa DeFi, dan pasaran NFT semakin menyepadukan elemen DeFi seperti staking dan tokenisasi.

Pada separuh kedua tahun itu, NFT dan GameFi mengatasi DeFi dalam kepentingan awam dan pelabur. Walau bagaimanapun, DeFi masih jauh dari mati. Walaupun sebahagian besar projek DeFi tidak lagi aktif (seperti yang akan ditunjukkan oleh senarai ini), beberapa protokol dan kategori menunjukkan prestasi yang baik, menunjukkan bahawa—mengandungi ribut setakat ini—mereka berkemungkinan bertahan dalam pasaran beruang dan berkembang maju pada masa hadapan.

Atas semangat DYOR, kami telah mengumpulkan statistik paling penting tentang DeFi dari 2022, supaya anda boleh melihat ke dalam industri. Dengan melihat kembali tahun ini, anda boleh membuat pelaburan dan analisis yang lebih bijak pada masa hadapan.

9 Statistik tentang Pasaran DeFi

• Jumlah TVL dalam DeFi menurun daripada $267B pada awal Januari kepada $53B menjelang akhir tahun.

Sektor crypto DeFi mengalami tahun yang sukar, yang kemerosotannya bermula dengan kenaikan kadar Fed, diburukkan lagi oleh kejatuhan Terra dan penggodaman, keruntuhan dan keadaan makro yang berterusan.

rujukan: DeFi TVL

• Jumlah protokol DeFi meningkat daripada 1,080 pada Januari kepada puncak 1596 pada September, kemudian kekal hampir tidak berubah.

Ambil perhatian bahawa tidak semua protokol ini aktif. Seperti yang dilihat dalam Stat 9, kurang daripada 100 sedang aktif.

rujukan: Jumlah Bilangan Bulanan Protokol DeFi

• Keruntuhan terbesar dalam sejarah DeFi berlaku dari 4 Mei hingga 14 Mei dengan keruntuhan Terra

Rangkaian Terra ialah blockchain Layer 1 yang terkenal dengan hasil tinggi dan stablecoin algoritmanya, UST.

rujukan: Papan Pemuka Terra

• DEX kekal sebagai jenis terbesar kepada protokol DeFi dengan 34% daripada jumlah TVL, manakala protokol pemberian pinjaman meningkat daripada 18% kepada 20%

Ini tidak menghairankan, memandangkan DEX memainkan peranan penting dalam infrastruktur DeFi. Pada masa hadapan, protokol pemberian pinjaman akan mengalami masa yang lebih sukar memandangkan akibat daripada memanfaatkan secara berlebihan pada tahun 2022.

rujukan: Pengagihan TVL pada Kategori Berbeza (2021) and Pengedaran TVL pada Kategori Berbeza (Klik untuk Meneroka Lebih Lanjut)

• Had pasaran token DeFi mencapai kemuncaknya pada 3 April pada $243B, 4% di bawah ATH ($253B) daripada tahun sebelumnya pada 26 Dis.

Statistik ini mempunyai had pasaran token DeFi sebagai jumlah token yang dikeluarkan oleh protokol DeFi. Ia tidak termasuk token L1 dan L2 yang biasa digunakan untuk DeFi, seperti Ethereum dan Solana.

rujukan: Cap Pasaran DeFi Token lwn Cap Pasaran BTC

• Sehingga 31 Dis., topi pasaran token DeFi ialah $40.52B

Sebagai perbandingan, topi pasaran BTC pada tarikh ini ialah $318.41B

rujukan: Cap Pasaran DeFi Token lwn Cap Pasaran BTC

• Dari penghujung November hingga awal Disember, BTC mempunyai perkaitan harga terbesarnya daripada S&P 500 dalam sejarah terkini, mencecah -0.83

Indeks korelasi pasaran saham diukur dari skala 1 hingga -1, dengan 1 menunjukkan dua set harga sentiasa bergerak ke arah yang sama dan -1 bahawa mereka tidak pernah bergerak ke arah yang sama.

rujukan: 2022: Analisis Korelasi Harga BTC & S&P 500

• Indeks Fear & Greed mencapai paras terendah tahunannya pada 6 Jun, pada 6 (ketakutan melampau)

Sebagai perbandingan, ia mencapai julat 8-10 sejurus selepas keruntuhan Terra Luna dan kekal melebihi 10 selepas keruntuhan FTX.

rujukan: Harga Token 2022 VS F&G  

• Bilangan projek DeFi aktif merosot 33% tahun ke tahun

Projek aktif ditakrifkan oleh purata pengguna aktif harian Footprint Analytics dalam tempoh lima hari yang lalu adalah lebih daripada 100.

rujukan: Projek Aktif mengikut Rantaian

6 Statistik tentang Rantaian untuk DeFi

• Kesemua 10 rantaian terbesar untuk DeFi TVL mengakhiri tahun dengan lebih sedikit protokol DeFi aktif daripada yang mereka mulakan

Projek aktif membentuk sebahagian kecil daripada jumlah protokol, dengan kebanyakannya gagal mempunyai sebarang TVL.

rujukan: Projek Aktif mengikut Rantaian

• BNB secara konsisten mempunyai projek paling aktif sepanjang tahun, turun naik antara 24 hingga 49, dan pengguna paling aktif, 150K hingga 550K

Dengan faedah memiliki kedua-dua CEX terbesar di dunia, Binance dan Rangkaian Pintar BNB, Binance boleh menawarkan insentif dan geran ekosistem yang kompetitif.

rujukan: Projek Aktif mengikut Rantaian

• Sehingga akhir tahun, Polygon mempunyai bilangan protokol aktif ke-2 tertinggi, 12, manakala Ethereum mempunyai 8

Polygon ialah penyelesaian EVM L2 dengan prestasi kukuh pada 2022 merentas beberapa sektor industri rantaian blok, terutamanya DeFi dan permainan.

rujukan: Projek Aktif mengikut Rantaian

• Ethereum mempunyai jumlah protokol ke-2 tertinggi, iaitu 129

Rangkaian Ethereum menjadikan DeFi mungkin dan merupakan penggerak pertama dalam industri. Walau bagaimanapun, ia adalah kesesakan, dan bayaran gas yang tinggi mempunyai kemungkinan yang sangat terhad untuk pemaju.

rujukan: Projek Aktif mengikut Rantaian

• Pada kemuncaknya pada 6 April, Terra mempunyai TVL $103.9B

Metrik ini menjadikannya rantaian ke-2 terbesar, mengatasi BNB pada bulan Disember. Ambil perhatian bahawa oleh TVL, Ethereum secara konsisten mempunyai yang tertinggi

rujukan: TVL melalui Rantaian (Kecuali Ethereum)

• Ethereum mempunyai TVL tertinggi sepanjang tahun, meningkat daripada $106.7B kepada $972.8B, kemudian jatuh semula kepada $171.2B

rujukan: TVL oleh Rantaian

• Terra dikecualikan, Solana mengalami penurunan peratusan paling ketara dalam TVL daripada ATH, merosot 96% daripada $16B kepada $600J

Solana mempunyai beberapa projek GameFi dan DeFi yang sangat menjanjikan pada awal tahun dan kelihatan seperti ia boleh menjadi pesaing untuk memintas Ethereum. Walau bagaimanapun, ini gagal untuk mampan.

rujukan: TVL oleh Rantaian

5 Statistik tentang Protokol DeFi

• UNI mempunyai had pasaran tertinggi daripada semua token protokol DeFi

UNI ialah token tadbir urus Uniswap, DEX terbesar dan paling popular di dunia. Ia berdasarkan Ethereum.

rujukan: Top 5 Protokol Token Pasaran Cap

• Satu-satunya token protokol DeFi yang meningkatkan YoY ialah IDO Lido, daripada $247J kepada $896J

Lido membolehkan pengguna mengoptimumkan pulangan ke atas aset yang dipertaruhkan dengan menandakan deposit mereka.

rujukan: Top 5 Protokol Token Pasaran Cap

• Protokol DEX membentuk 26% daripada jumlah TVL DeFi

rujukan: Bahagian DEX TVL 

• Curve ialah protokol terbesar oleh TVL pada 31 Dis dengan $3.6B

Curve ialah salah satu protokol DeFi asal yang dibina untuk menjana hasil pada stablecoin.

rujukan: Bahagian DEX TVL 

• USDT, juga dikenali sebagai Tether, kekal sebagai stablecoin terbesar mengikut paras pasaran dan mempunyai $66.2B pada 31 Dis.

Tether ialah stablecoin yang disokong aset yang menyaksikan bahagian kontroversinya pada tahun 2022. Walau bagaimanapun, walaupun USDC mencapai $10B dalam TVL pada musim panas, USDT telah mengembangkan pendahulunya sejak itu.

rujukan: 5 Stablecoin Terbaik mengikut Pasaran

4 Statistik tentang Pelaburan DeFi

• Pusingan pembiayaan terbesar tahun ini ialah pusingan benih Rangkaian Litosfera bernilai $400M pada bulan Mei yang diketuai oleh Gem Capital.

Menurut laman webnya, Lithosphere "adalah rangkaian generasi akan datang untuk aplikasi terdesentralisasi silang rantai yang dikuasakan oleh AI dan Pembelajaran Dalam."

rujukan: Statistik Pengumpulan Dana DeFi

• Pusingan Litosfera yang besar membantu menjadikan Januari bulan terbesar dengan jumlah pelaburan, dengan $643J

rujukan: Statistik Pengumpulan Dana DeFi

• Januari mempunyai pusingan paling banyak pada 2022, dengan 69 pusingan

rujukan: Jumlah Pelaburan DeFi pada 2022

• DeFi ialah jenis projek kedua paling popular dengan pusingan pembiayaan pada 2021 dan 2022, tetapi sementara DeFi menyumbang 23% daripada jumlah pusingan pada 2021, ia menyumbang 18% pada 2022

rujukan: Pecahan Pembiayaan Pelaburan pada 2021 & 2022 Sekeping ini disumbangkan oleh Analitis Jejak komuniti oleh Daniel, Jan 2023. Sumber data: Statistik tentang Industri DeFi dari 2022

Komuniti Footprint ialah tempat peminat data dan kripto di seluruh dunia membantu antara satu sama lain memahami dan memperoleh cerapan tentang Web3, metaverse, DeFi, GameFi atau mana-mana kawasan lain dalam dunia blockchain yang baru. Anda akan menemui suara yang aktif dan pelbagai yang menyokong satu sama lain dan memacu komuniti ke hadapan.