Harga Aave Kembali Kepada $57, Tetapi Ancaman Serangan Baharu Menghadapinya

Protokol kewangan terdesentralisasi (DeFi) berasaskan Ethereum Aave mengalami serangan yang diketuai oleh Avraham Eisenberg. Individu kontroversi itu berada di sebalik larian canggih terhadap Mango Markets. Larian itu telah dipanggil serangan oleh sesetengah orang dan strategi bijak oleh orang lain. 

Aave (AAVE) berdagang pada $57 dengan kerugian 7% dan 36% dalam 24 jam terakhir dan minggu sebelumnya, masing-masing. CRV token asli Curve Finance juga merupakan sebahagian daripada serangan itu. Token ini telah menyaksikan tekanan jualan yang ketara dalam jangka pendek tetapi telah menjadi arah aliran menaik sepanjang sesi dagangan hari ini. 

Mendalangi Serangan Ke Atas Aave, Percubaan Pertama?

Rudy Kadoch, pengasas projek pengurusan portfolio Nested, diringkaskan peristiwa semalam dan serangan "Hutang Buruk" ke atas Aave. Menurut laporan ini, Eisenberg meminjam $83 juta CRV dan menggunakan $50 juta stablecoin USDC sebagai cagaran pada platform kewangan terdesentralisasi. 

Eisenberg menerbitkan tesis yang menyokong strategi ini pada Oktober 2022 melalui akaun Twitternya. Ia adalah umum, dan objektifnya telah digariskan dengan sempurna: untuk memanfaatkan modal awalnya untuk mempengaruhi harga token tidak cair, seperti CRV atau Ravencoin (RVN), dengan harapan dapat mewujudkan "hutang lapuk," lebihan liabiliti yang diandaikan oleh protokol . 

Semak aktiviti terkini dalam @CurveFinance $ CRV kolam pada @AaveAave V2!

Sepanjang dua hari yang lalu, $ CRV pools di Aave telah menyaksikan peningkatan yang ketara dalam kedua-dua kadar pinjaman dan volum, mungkin akan berkurangan $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6

- Messari (@MessariCrypto) November 22, 2022 

Untuk membayar hutang ini, Aave akan mencetuskan mekanisme lelongan yang melibatkan penjualan AAVE di pasaran spot. Dengan mengambil kedudukan pendek pada token ini, Eisenberg akan mendapat manfaat. 

Saya telah dinasihatkan bahawa aave adalah selamat, jadi inilah strategi perdagangan yang berpotensi. Bukan nasihat kewangan atau undang-undang, tetapi jika anda membuat 9 angka mengenai ini, sila hantar petua

Ambil perhatian bahawa bermula dengan lebih banyak modal permulaan meningkatkan kemungkinan kejayaan dan peratusan keuntungan pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM

— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Oktober 19, 2022 

Dengan mendorong harga cagaran asas, peminjam Aave boleh menggandakan atau meningkatkan harganya sebanyak lima kali ganda "sekurang-kurangnya." Serangan ini tidak berjaya, seperti yang dinyatakan oleh Kadoch, kerana kekurangan modal. Pelakon itu cuba mencairkan paus CRV untuk mencipta hutang lapuk. 

Walau bagaimanapun, semasa serangan itu dijalankan, pasukan di belakang Curve Finance mengeluarkan kertas putih untuk stablecoin, crvUSD. Pengumuman ini menyokong harga token dan mengalihkan arah aliran. Kadoch menyatakan: 

– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV depegged banyak dengan lebih daripada 10% diskaun untuk mendapatkan kembali $CRV.

– Orang ramai membayar lebih daripada 200% untuk meminjam $CRV.

– Orang yang memberitahu Aave tidak selamat semasa sistem sedia untuk acara sedemikian.

Masa Depan Aave Dalam Bahaya?

Sebaliknya, protokol beroperasi seperti yang dimaksudkan tanpa campur tangan berpusat. Pasukan di belakang Aave mendakwa bahawa mereka akan bercakap dengan komuniti dan DAO mengenai insiden baru-baru ini. 

Dalam erti kata itu, protokol mungkin memperkenalkan perubahan dalam beberapa hari akan datang untuk mengurangkan "risiko aset ekor panjang." Ramai percaya Eisenberg akan meneruskan serangannya terhadap protokol sebaik sahaja dia dapat mengumpulkan lebih banyak modal. 

Anda boleh memanggilnya sebagai serangan ke atas AAVE, tetapi saya sebenarnya fikir mereka telah membuat kesilapan dengan tidak melaksanakan had keras pada berapa banyak CRV/syiling tak cair lain yang boleh anda gunakan sebagai cagaran pada AAVE. Jika tidak, anda mendapat masalah yang sama seperti FTT.

— DeFiac (@TheDEFIac) November 23, 2022 

Serangan "Hutang Buruk" ke atas Aave adalah seperti situasi yang membawa kepada keruntuhan FTX. Syarikat gagal yang diterbitkan memegang sejumlah besar FTT, token asalnya. Apabila harga aset itu jatuh, empayar Sam Bankman-Fried mengikuti. 

Tidak seperti FTX, seperti yang dinyatakan oleh ramai pengguna, semua orang boleh mengakses maklumat dalam rantaian tentang urus niaga Eisenberg, keadaan kewangan protokol dan jumlah hutang lapuk yang dipegangnya pada kunci kira-kiranya. Ketelusan ini ialah perbezaan kritikal antara ekosistem terpusat dan protokol terdesentralisasi. Pasukan di belakang Aave dinyatakan:

Paling penting, acara hari ini adalah berbeza dengan yang telah kita lihat dengan entiti terpusat dalam ruang - urus niaga sepenuhnya boleh dikesan dan boleh diaudit dalam rantaian, memberikan ketelusan untuk pengguna dan komuniti.