Platform insurans kontrak pintar Nexus Mutual dan Sherlock akan menanggung kerugian dalam pelaburan pada kumpulan kredit DeFi Maple Finance.
Maple didedahkan awal minggu ini ia memutuskan hubungan dengan firma perdagangan mata wang kripto Orthogonal Trading, yang salah nyata kedudukan kewangannya dan pendedahan kepada penularan FTX dan tidak dapat memenuhi pembayaran balik pinjaman kepada kumpulan pinjaman M11 Credit USDC platform.
M11 Credit juga berfungsi sebagai perwakilan kumpulan untuk kumpulan pinjaman WETH dengan pendedahan kepada Orthogonal Trading, yang termasuk eter yang dibekalkan oleh protokol insurans DeFi Nexus Mutual.
Nexus telah memulakan pengeluaran daripada kumpulan M11, tetapi syarikat itu berkata dalam catatan blog bahawa kerugian yang dijangkakan dianggarkan sekitar 2,461 ETH atau 1.5% hingga 2.6% daripada aset protokol.
Pada bulan Ogos, syarikat itu mendepositkan 15,348 ETH (sekitar $19.4 juta) ke dalam kolam wETH M11 selepas a undi pemerintahan yang menerima 99% penerimaan daripada ahli komuniti, dan beberapa pemerhati berspekulasi kehilangan akhir mungkin akan menjadi lebih teruk.
Anehnya, pada masa itu, tiada undian syot kilat dijalankan, bermakna protokol itu terus kepada undian "on-chain" sebelum menjawab soalan komuniti.
Menurut pengguna Twitter samaran DeFiyst, lebih daripada 69% ETH yang disimpan kekal dalam kumpulan M11 wETH.
Ortogonal Trading membentuk 17.6% daripada pinjaman kumpulan M11 wETH dan Auros, sebuah firma perdagangan algoritma dan pembuat pasaran yang juga bermasalah, membentuk 37.8% daripada pinjaman kolam.
Walaupun diberi dua pelanjutan pembayaran balik pinjaman, Auros telah gagal membayar bayaran untuk pinjaman 2,400 wETH dan pinjaman 6,000 wETH daripada kumpulan.
Kemungkinan protokol pembuatan pasaran juga telah terperangkap dalam penularan FTX.
Jika ini berlaku, jumlah kerugian kumpulan M11 wETH berjumlah anggaran 12,300 ETH, kerugian tersirat kira-kira $10 juta untuk Nexus Mutual.
Kerugian ini, jika direalisasikan, menjadi amaran kepada pinjaman berasaskan reputasi bergerak ke hadapan, penganalisis Blockworks Research Ryan Barat tweet.
"Pinjaman perlu disandarkan dengan aset atau aliran tunai, dan LTV perlu dikira berdasarkan risiko," katanya.
Sherlock mempertaruhkan dana untuk mengejar hasil
Sherlock ialah platform pengauditan kontrak pintar dengan kelainan: Pengguna DeFi yang berminat dengan hasil boleh mempertaruhkan USDC untuk memastikan protokol yang telah diaudit oleh pasukan.
"Stakers mengambil risiko pembayaran untuk protokol yang dilindungi oleh Sherlock," menurut Sherlock blog post. "Pada asasnya, pasukan protokol membayar "premium" kepada Sherlock untuk mendapat keistimewaan untuk menyerahkan tuntutan apabila penggodaman kontrak pintar yang dilindungi berlaku dalam protokol mereka."
Sebahagian daripada anggaran 10% hasil APY, dibayar dalam USDC, diperoleh daripada "strategi hasil" Maple Finance.
Antara strategi tersebut ialah pendedahan kepada kumpulan M11 Credit USDC dan menurut pengasas bersama Sherlock Jack Sanford. Sherlock menjangkakan kerugian sebanyak 4 juta USDC akibat lalai Perdagangan Ortogonal, mewakili kira-kira 35% daripada kumpulan pertaruhan, tulis Sanford pada Discord Isnin projek itu.
"Saya benar-benar memohon maaf bagi pihak Sherlock atas kehilangan di kolam Maple," tulis Sanford. “Dan saya rasa Sherlock perlu mengambil tindakan drastik untuk mencipta persediaan kumpulan taruhan yang lebih baik pada masa hadapan, yang tidak bergantung pada bersaing dengan APY tertinggi pada hari itu.”
Sherlock menyediakan a papan pemuka yang menunjukkan peruntukan staker USDC yang digunakan untuk menjana hasil.
Tetapi beberapa ahli komuniti menyatakan kekecewaan dalam Discord kumpulan itu, dengan alasan bahawa risiko terhadap USDC yang dipertaruhkan mereka tidak dinyatakan dengan jelas.
"Perkara tidak jelas pada mulanya, dan tiada sebarang risiko selain daripada menjadi pemangku dalam dana insurans kontrak pintar," tulis seorang pengguna nama samaran dalam saluran umum kumpulan itu.
Sanford menyatakan, "Fokus utama Sherlock ialah risiko keselamatan kontrak pintar."
“Menilai risiko institusi CeFi bukanlah kekuatan kami. Kami percaya bahawa Kredit M11 mahir dalam hal ini, tetapi terbukti bahawa mereka tidak."
Macauley Peterson menyumbang pelaporan.
Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.
Sumber: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool