Soluna Holdings, Inc. Mengumumkan Harga Tawaran Awam Taja Jamin $2 juta bagi Saham Biasa

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” atau “Syarikat”), (NASDAQ: SLNH), syarikat induk Soluna Computing, Inc. (“SCI”), pemaju hijau pusat data untuk perlombongan mata wang kripto dan pengkomputeran intensif lain, hari ini mengumumkan harga tawaran awam pengunderaitan yang diumumkan sebelum ini sebanyak 1,388,889 saham saham biasanya, pada harga kepada orang ramai sebanyak $1.44 sesaham. Syarikat juga akan menerbitkan kepada Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, atau Spring Lane, agregat 593,065 saham saham biasa kepada Spring Lane selepas penukaran nota janji hutang tertunggak dengan amaun prinsipal agregat $850,000 dan faedah terakru dan belum dibayar di atasnya dipegang. oleh Spring Lane pada harga yang sama sesaham dengan harga tawaran awam sesaham yang dinyatakan di atas.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai pengurus pengurusan buku tunggal untuk tawaran awam yang diunderait.

Sehubungan dengan tawaran awam yang ditaja jamin, Syarikat telah memberikan pilihan 45 hari kepada penaja jamin untuk membeli sehingga tambahan 208,333 saham saham biasa pada harga tawaran awam $1.44 sesaham, ditolak diskaun pengunderaitan dan komisen, untuk menampung lebihan- peruntukan, jika ada. Tawaran itu dijangka ditutup pada atau kira-kira 26 Oktober 2022, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.

Soluna menjangka untuk menggunakan hasil bersih tawaran untuk pemerolehan, pembangunan dan pertumbuhan pusat data, termasuk pemproses perlombongan mata wang kripto, peralatan pemprosesan komputer lain, penyimpanan data, infrastruktur elektrik, perisian, harta tanah dan perniagaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tapak pembangunannya di Texas, dan untuk tujuan korporat am. Tujuan umum korporat mungkin termasuk modal kerja dan perbelanjaan modal.

Saham saham biasa yang akan diterbitkan dalam tawaran awam yang ditaja jamin ditawarkan dan dijual menurut penyata pendaftaran rak pada Borang S-3 (No. Fail 333-261427), termasuk prospektus asas, yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS ("SEC") dan diisytiharkan berkuat kuasa pada 16 Disember 2021. Tawaran akan dibuat hanya melalui prospektus bertulis. Tambahan prospektus awal dan prospektus yang disertakan menerangkan syarat tawaran telah difailkan dengan SEC di laman webnya di www.sec.gov. Tambahan prospektus akhir akan difailkan dengan SEC dan, setelah difailkan, akan tersedia di laman web SEC yang terletak di http://www.sec.gov. Salinan tambahan prospektus akhir dan prospektus asas yang disertakan berkaitan dengan tawaran, setelah difailkan, boleh juga diperolehi daripada Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, melalui telefon (212) 343-8888 atau e-mel di [e-mel dilindungi].

Siaran akhbar ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau meminta tawaran untuk membeli sekuriti ini, dan tidak akan ada sebarang penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. ialah pembangun utama pusat data hijau yang menukar lebihan tenaga boleh diperbaharui kepada sumber pengkomputeran global. Soluna membina pusat data bermodul dan berskala untuk mengira aplikasi intensif dan boleh kelompok seperti perlombongan mata wang kripto, AI dan pembelajaran mesin. Soluna menyediakan alternatif kos efektif kepada storan bateri atau talian penghantaran. Soluna menggunakan teknologi dan reka bentuk yang disengajakan untuk menyelesaikan cabaran dunia sebenar yang kompleks. Sehingga 30% daripada kuasa projek tenaga boleh diperbaharui boleh menjadi sia-sia. Pusat data Soluna membolehkan pemilik aset elektrik bersih untuk 'Menjual. Setiap. Megawatt.'

Untuk maklumat lanjut tentang Soluna, sila lawati www.slunacomputing.com atau ikuti kami di LinkedIn di linkedin.com/solunaholdings Dan Twitter @SolunaHoldings.

Kenyataan Safe Harbor

Pengumuman ini mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan ini dibuat di bawah peruntukan "safe harbor" dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian AS 1995. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini boleh dikenal pasti melalui istilah seperti "akan," "jangka," "jangka," "masa depan," “berniat,” “rancang,” “percaya,” “anggaran,” “yakin” dan kenyataan yang serupa. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini termasuk, antara lain, kenyataan yang berkaitan dengan penyiapan tawaran awam dan tujuan penggunaan hasil daripadanya. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang diunjurkan atau tersirat dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini. Faktor yang boleh menyebabkan perbezaan sedemikian termasuk, tanpa had, risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan kepuasan syarat penutupan biasa yang berkaitan dengan tawaran, tujuan penggunaan hasil daripada tawaran dan kesan keadaan ekonomi, industri atau politik umum di Amerika Syarikat. negeri atau antarabangsa. Anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini. Risiko tambahan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan tawaran yang dicadangkan, Soluna dan perniagaannya boleh didapati di bawah kapsyen "Faktor Risiko" yang disertakan dalam Laporan Tahunan Soluna pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2021, tambahan prospektus awal Soluna yang difailkan dengan SEC pada 21 Oktober 2022 dan tambahan prospektus akhir yang akan difailkan dengan SEC, dan pemfailan lain yang mungkin dibuat oleh Soluna dengan SEC pada masa hadapan. Sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini hanya bercakap pada tarikh ini, dan Soluna dengan jelas menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan, sama ada akibat daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.

Hubungi

Philip F. Patman, Jr.

Ketua Pegawai Kewangan

Soluna Holdings, Inc.

[e-mel dilindungi]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mel dilindungi]
914 714 8614

Kenalan MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Kumpulan MZ – MZ Amerika Utara

[e-mel dilindungi]
561 489 5315