TeraWulf Mengumumkan Penutupan Tawaran Ekuiti Terjamin $28 Juta dan Pilihan Lebih Peruntukan

EASTON, Md.–(KAWAI PERNIAGAAN)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” atau “Syarikat”), yang memiliki dan mengendalikan kemudahan perlombongan bitcoin domestik bersepadu secara menegak yang dikuasakan oleh lebih daripada 91% tenaga sifar karbon, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikannya sebelum ini mengumumkan tawaran awam pengunderaitan (“Tawaran”) sebanyak 40,764,706 saham saham biasanya, termasuk 4,000,000 saham yang dijual menurut pelaksanaan sebahagian daripada pilihan pengunderait untuk membeli saham tambahan.

Saham telah diterbitkan pada harga tawaran awam $0.68 sesaham untuk jumlah hasil kasar kepada Syarikat sebanyak $27,720,000, sebelum menolak diskaun penaja jamin dan komisen serta perbelanjaan tawaran. Seperti yang didedahkan sebelum ini, TeraWulf bercadang untuk menggunakan hasil bersih daripada Tawaran untuk tujuan korporat am, yang mungkin termasuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal.

Tawaran itu dibuat oleh Syarikat menurut penyata pendaftaran raknya pada Borang S-3 (No. Fail 333-262226) yang difailkan sebelum ini dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 4 Februari, 2022. Syarat akhir Tawaran telah didedahkan dalam tambahan prospektus akhir yang difailkan dengan SEC dan boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov. Sebagai alternatif, salinan tambahan prospektus dan prospektus yang disertakan berkaitan dengan Tawaran boleh diperolehi dengan menghantar permintaan kepada: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Jalan, New York, New York 10017; e-mel: [e-mel dilindungi].

Mengenai TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) memiliki dan mengendalikan kemudahan perlombongan Bitcoin bersepadu secara menegak dan bersih alam sekitar di Amerika Syarikat. Dipimpin oleh kumpulan usahawan tenaga yang berpengalaman, Syarikat sedang mengendalikan dan/atau menyiapkan pembinaan dua kemudahan perlombongan: Lake Mariner di New York, dan Nautilus Cryptomine di Pennsylvania. TeraWulf menjana Bitcoin yang dihasilkan dalam negara yang dikuasakan oleh tenaga nuklear, hidro dan solar dengan matlamat untuk menggunakan 100% tenaga sifar karbon. Dengan tumpuan teras pada ESG yang berkait terus dengan kejayaan perniagaannya, TeraWulf menjangka untuk menawarkan ekonomi perlombongan yang menarik pada skala perindustrian.

Kenyataan-kenyataan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan dalam pengertian "pelabuhan selamat" dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, seperti yang dipinda. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan tersebut termasuk kenyataan mengenai peristiwa masa depan yang dijangkakan dan jangkaan yang bukan fakta sejarah. Semua kenyataan, selain daripada kenyataan fakta sejarah, adalah kenyataan yang boleh dianggap sebagai kenyataan berpandangan ke hadapan. Di samping itu, kenyataan yang berpandangan ke hadapan biasanya dikenal pasti dengan perkataan seperti "rancang," "percaya," "matlamat," "sasaran," "sasaran," "jangka," "jangka," "berniat," "pandangan," "anggaran," "ramalan," "projek," "teruskan," "boleh," "mungkin," "mungkin," "mungkin," "berpotensi," "meramalkan," "sepatutnya," "akan" dan lain-lain yang serupa perkataan dan ungkapan, walaupun ketiadaan perkataan atau ungkapan ini tidak bermakna sesuatu kenyataan tidak berpandangan ke hadapan. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah berdasarkan jangkaan dan kepercayaan semasa pengurusan TeraWulf dan sememangnya tertakluk kepada beberapa faktor, risiko, ketidakpastian dan andaian serta potensi kesannya. Tidak ada kepastian bahawa perkembangan masa depan akan menjadi yang diharapkan. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan berdasarkan beberapa faktor, risiko, ketidakpastian dan andaian, termasuk, antara lain: (1) keadaan dalam industri perlombongan mata wang kripto, termasuk turun naik dalam harga pasaran bagi bitcoin dan mata wang kripto lain, dan ekonomi perlombongan mata wang kripto, termasuk pembolehubah atau faktor yang mempengaruhi kos, kecekapan dan keuntungan perlombongan mata wang kripto; (2) persaingan antara pelbagai penyedia perkhidmatan perlombongan mata wang kripto; (3) perubahan dalam undang-undang, peraturan dan/atau permit terpakai yang menjejaskan operasi TeraWulf atau industri di mana ia beroperasi, termasuk peraturan berkenaan penjanaan kuasa, penggunaan mata wang kripto dan/atau perlombongan mata wang kripto; (4) keupayaan untuk melaksanakan objektif perniagaan tertentu dan untuk melaksanakan projek bersepadu yang tepat pada masanya dan kos efektif; (5) kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan yang mencukupi tepat pada masanya dan/atau pada terma yang boleh diterima berkenaan dengan strategi atau operasi pertumbuhan; (6) kehilangan keyakinan orang ramai terhadap bitcoin atau mata wang kripto lain dan potensi manipulasi pasaran mata wang kripto; (7) potensi jenayah siber, pengubahan wang haram, jangkitan perisian hasad dan pancingan data dan/atau kehilangan dan gangguan akibat kerosakan atau kerosakan peralatan, bencana fizikal, pelanggaran keselamatan data, kerosakan komputer atau sabotaj (dan kos yang berkaitan dengan mana-mana perkara di atas (8) ketersediaan, jadual penghantaran dan kos peralatan yang diperlukan untuk mengekalkan dan mengembangkan perniagaan dan operasi TeraWulf, termasuk peralatan perlombongan dan peralatan infrastruktur yang memenuhi spesifikasi teknikal atau lain-lain yang diperlukan untuk mencapai strategi pertumbuhannya; (9) faktor tenaga kerja pekerjaan, termasuk kehilangan pekerja utama; (10) litigasi berkaitan TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation dan/atau gabungan perniagaan; (11) keupayaan untuk mengenali objektif yang dijangkakan dan faedah gabungan perniagaan; dan (12) risiko dan ketidakpastian lain yang diperincikan dari semasa ke semasa dalam pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”). Bakal pelabur, pemegang saham dan pembaca lain diberi amaran supaya tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini, yang hanya bercakap pada tarikh ia dibuat. TeraWulf tidak memikul sebarang kewajipan untuk mengemas kini secara terbuka sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan selepas ia dibuat, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan. www.sec.gov.

Hubungi

Sandy Harrison

[e-mel dilindungi]
(410) 770-9500