WisdomTree Mengumumkan Tawaran Peribadi $130.0 Juta Nota Senior Boleh Tukar

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), inovator kewangan global, hari ini mengumumkan hasratnya untuk menawarkan, tertakluk kepada keadaan pasaran dan faktor lain, jumlah prinsipal agregat $130.0 juta nota senior boleh tukar yang perlu dibayar pada 2028 ("nota") dalam tawaran persendirian ("tawaran") kepada pembeli institusi yang layak menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti"). WisdomTree juga menjangka memberikan pembeli awal nota pilihan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam tempoh 13 hari dari, dan termasuk, tarikh nota pertama kali dikeluarkan, sehingga tambahan $20.0 juta amaun pokok agregat bagi nota.

WisdomTree bercadang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih daripada tawaran untuk membiayai pembelian semula serentak sehingga kira-kira $115.0 juta dalam jumlah prinsipal agregat daripada 4.25% nota senior boleh tukar yang perlu dibayar pada 2023 ("nota 2023") seperti yang diterangkan di bawah, dengan selebihnya untuk digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporat am yang lain. Sebarang baki nota 2023 tertunggak akan dijelaskan tidak lewat daripada tempoh matang.

Sebelum 15 Mei 2028, nota akan boleh ditukar mengikut pilihan pemegang nota hanya apabila memenuhi syarat tertentu dan dalam tempoh tertentu, dan selepas itu, pada bila-bila masa sehingga penutupan perniagaan pada hari dagangan yang dijadualkan kedua. serta-merta sebelum tarikh matang. Selepas penukaran, WisdomTree akan membayar tunai sehingga jumlah prinsipal agregat nota untuk ditukar dan membayar atau menyerahkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, tunai, saham saham biasa atau gabungan tunai dan saham saham biasanya, di Pemilihan WisdomTree, berkenaan dengan baki, jika ada, kewajipan penukaran WisdomTree yang melebihi jumlah prinsipal agregat nota yang ditukar. Nota tersebut juga boleh ditebus, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai pada pilihan WisdomTree pada bila-bila masa, dan dari semasa ke semasa, pada atau selepas 20 Ogos 2025 dalam keadaan tertentu. Harga penebusan akan sama dengan amaun prinsipal nota yang akan ditebus, ditambah faedah terakru dan belum dibayar, jika ada, kepada, tetapi tidak termasuk, tarikh penebusan. Kadar faedah, kadar penukaran dan syarat-syarat lain nota akan ditentukan pada harga tawaran.

Serentak dengan penentuan harga nota dalam tawaran, WisdomTree berhasrat untuk mengadakan urus niaga rundingan persendirian berasingan dengan pemegang tertentu nota 2023 untuk membeli semula sehingga kira-kira $115.0 juta dalam jumlah prinsipal agregat nota 2023 berdasarkan syarat yang perlu dirundingkan dengan pemegang tersebut (setiap satu "pembelian semula nota" dan secara kolektif "pembelian semula nota 2023"). Syarat setiap pembelian semula nota dijangka akan dirundingkan dengan pemegang tertentu nota 2023 secara individu dan akan bergantung kepada beberapa faktor, termasuk harga pasaran saham biasa WisdomTree dan harga dagangan nota 2023 pada masa setiap nota tersebut pembelian semula nota. Tiada jaminan boleh diberikan tentang berapa banyak, jika ada, daripada nota 2023 yang akan dibeli semula atau terma yang akan dibeli semula. Pertimbangan untuk sebarang pembelian semula nota sedemikian akan dibiayai secara tunai dengan sebahagian daripada hasil bersih daripada tawaran tersebut. Sebarang baki nota 2023 tertunggak akan dijelaskan selewat-lewatnya pada tempoh matang.

WisdomTree menjangkakan bahawa pemegang tertentu nota 2023 yang menjual nota 2023 mereka dalam urus niaga yang dirundingkan dengan WisdomTree boleh memasuki atau melepaskan pelbagai derivatif berkenaan dengan saham biasa WisdomTree dan/atau membeli saham saham biasanya di pasaran. Jumlah saham biasa WisdomTree yang dibeli oleh pemegang sedemikian mungkin besar berhubung dengan purata volum dagangan harian harian saham biasa. Di samping itu, WisdomTree menjangkakan bahawa pembeli tertentu bagi nota yang ditawarkan dalam tawaran boleh menetapkan kedudukan jual berkenaan dengan saham biasa dengan menjual pendek saham biasa atau dengan memasuki kedudukan derivatif pendek berkenaan dengan saham biasa, dalam setiap kes, berhubung dengan tawaran itu. Kesan bersih aktiviti pasaran di atas oleh pemegang nota 2023 dan pembeli nota yang ditawarkan dalam tawaran boleh meningkatkan (atau mengurangkan saiz sebarang penurunan) atau mengurangkan (atau mengurangkan saiz sebarang kenaikan) harga pasaran bagi Saham biasa WisdomTree dan/atau harga pasaran nota yang ditawarkan dalam tawaran, dan WisdomTree tidak dapat meramalkan magnitud aktiviti pasaran sedemikian atau kesan keseluruhan yang akan ada pada harga pasaran nota dan/atau harga pasaran wang biasanya. stok.

Nota tersebut hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusi yang layak menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti. Nota dan saham biasa yang boleh diterbitkan selepas penukaran nota, jika ada, belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti, atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri, dan melainkan didaftarkan sedemikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat. kecuali menurut pengecualian yang terpakai daripada keperluan pendaftaran tersebut.

Pengumuman ini bukanlah tawaran untuk menjual mahupun permintaan tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti ini dan tidak akan membentuk tawaran, permintaan atau penjualan dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang.

Mengenai WisdomTree

WisdomTree ialah inovator kewangan global, menawarkan rangkaian produk dagangan bursa (ETP), model dan penyelesaian yang terpelbagai dengan baik. Kami memperkasakan pelabur untuk membentuk masa depan mereka dan menyokong profesional kewangan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan mereka dan mengembangkan perniagaan mereka. WisdomTree memanfaatkan infrastruktur kewangan terkini untuk mencipta produk yang menyediakan akses, ketelusan dan pengalaman pengguna yang dipertingkatkan. Membina warisan inovasi kami, kami juga membangunkan produk dan struktur digital generasi akan datang, termasuk dana digital dan aset token, serta dompet digital asli blockchain kami, WisdomTree Prime™.

WisdomTree kini mempunyai kira-kira $88.1 bilion dalam aset di bawah pengurusan di seluruh dunia.

WisdomTree® ialah nama pemasaran untuk WisdomTree, Inc. dan anak syarikatnya di seluruh dunia.

Pernyataan Berhati-hati Mengenai Penyataan Berpandangan ke Depan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang berdasarkan kepercayaan dan andaian pengurusan WisdomTree dan maklumat yang tersedia untuk pengurusan pada masa ini. Walaupun WisdomTree percaya bahawa jangkaan yang dicerminkan dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini adalah munasabah, penyata ini berkaitan dengan peristiwa masa depan atau prestasi kewangan masa hadapan WisdomTree, dan melibatkan risiko, ketidakpastian dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar, tahap aktiviti, prestasi. atau pencapaian yang berbeza secara material daripada sebarang keputusan masa depan, tahap aktiviti, prestasi atau pencapaian yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini. Dalam sesetengah kes, anda boleh mengenal pasti kenyataan yang berpandangan ke hadapan dengan terminologi seperti "boleh," "akan," "sepatutnya," "jangka," "berniat," "rancang," "jangka," "percaya," "anggaran, ” “meramalkan,” “berpotensi,” “teruskan” atau negatif istilah ini atau istilah lain yang setanding. Kenyataan ini hanyalah ramalan. Anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan kerana ia melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan faktor lain, yang, dalam beberapa kes, di luar kawalan WisdomTree dan yang boleh menjejaskan keputusan secara material. Faktor yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan semasa termasuk, antara lain, risiko yang diterangkan di bawah. Jika satu atau lebih daripada ini atau risiko atau ketidakpastian lain berlaku, atau jika andaian asas WisdomTree terbukti tidak betul, peristiwa atau keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang tersirat atau diunjurkan oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Tiada kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah jaminan prestasi masa hadapan. Anda harus membaca siaran akhbar ini sepenuhnya dan dengan pemahaman bahawa keputusan masa depan sebenar WisdomTree mungkin berbeza secara material daripada sebarang keputusan masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini.

Khususnya, kenyataan yang berpandangan ke hadapan dalam siaran akhbar ini mungkin termasuk kenyataan tentang syarat cadangan nota, saiz tawaran nota, termasuk pilihan untuk membeli nota tambahan yang akan diberikan kepada pembeli awal, penggunaan hasil yang dijangkakan. daripada penjualan nota dan potensi kesan pembelian semula nota 2023 ke atas saham biasa WisdomTree dan harga pasaran nota, dan kenyataan lain yang terkandung dalam siaran akhbar ini yang bukan fakta sejarah. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan tertakluk kepada banyak risiko dan ketidakpastian, termasuk tanpa had, risiko yang berkaitan atau dikaitkan dengan sama ada WisdomTree akan menyempurnakan tawaran nota mengikut terma yang dijangkakan, atau sama sekali, yang mungkin berbeza atau berubah berdasarkan keadaan pasaran atau sebab lain, dan risiko lain yang dinyatakan di bawah kapsyen "Faktor Risiko" dalam Laporan Tahunan WisdomTree pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2021, seperti yang dipinda, dan Laporan Suku Tahun pada Borang 10-Q untuk suku berakhir Jun 30, 2022.

Kategori: Kemas Kini Perniagaan

Hubungi

Perhubungan Media

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+1.917.267.3735

[e-mel dilindungi] / [e-mel dilindungi]

Perhubungan pelabur

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+1.646.522.2602

[e-mel dilindungi]