3 Stok Makanan Yang Mengalahkan "Jentolak Dolar," Kenaikan Dividen 92%+

Satu perkara kita sentiasa permintaan dalam sesuatu saham ialah a dividen berkuasa megatrend yang tumbuh. Dan tidak banyak aliran mega yang lebih besar daripada keperluan yang melambung tinggi untuk (dan bekalan makanan yang ketat).

Saya akan berkongsi tiga tanda daripada tiga bahagian perniagaan makanan yang berbeza—seorang pembuat baja, seorang peniaga tanaman dan seorang penjual makanan yang dibungkus di sini di AS—dalam satu saat.

Permainan "megatrend" ini telah meningkatkan pembayaran mereka cepat, mendorong kemunculan pantas dalam harga saham mereka. (Pilih No. 3 dengan mudah boleh 3X kali ganda pembayarannya esok tanpa mengeluarkan peluh!) Bahagian yang terbaik ialah pembayaran ini mempunyai kuasa yang kekal melalui inflasi, kemelesetan, kekacauan geopolitik, sebut saja.

Mengelak "Jentolak Dolar" Adalah Kunci kepada "Mega-Dividen" dalam Stok Makanan

Angka-angka di sekitar bekalan makanan masa depan kita sangat membimbangkan: menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, permintaan makanan global akan melonjak 70% menjelang 2050.

Sementara itu, kita menghadapi trifecta faktor pemotongan bekalan makanan. Ia termasuk kemarau, peperangan (termasuk pencerobohan keji Rusia ke atas Ukraine) dan dolar AS yang kukuh—atau seperti yang saya panggil, "jentolak dolar," yang mengurangkan nilai jualan syarikat AS di luar negara.

Keadaan ini pastinya membimbangkan, tetapi ia juga mewujudkan peluang bagi syarikat yang memproses tanaman, membantu petani meningkatkan hasil mereka dan menjual makanan melalui kedai di AS, di mana ekonomi sedang bertahan dan "jentolak dolar" adalah '. t risau.

Stok Makanan Megatrend No. 1: Pemproses Tanaman Global Dengan Pembayaran Mempercepatkan

Pemanah Daniels Midland (ADM) mengendalikan 400 kemudahan perolehan tanaman dan 270 kilang pemprosesan di seluruh dunia, menjadikan tanaman sebagai makanan tambahan dan bahan untuk pembuat makanan. ADM juga mengeluarkan makanan haiwan dan menjalankan perniagaan perdagangan komoditi.

ADM berkelip bukan satu tetapi 3 isyarat yang kami cari Hasil Tersembunyi dalam permainan dividen:

1. Dividen yang pertumbuhannya mempercepatkan
2. Belian balik saham mengikut masa yang bijak
3. Kekuatan relatif terhadap seluruh pasaran.

Mari kita ambil dua mata pertama itu sekali gus, kerana ia terikat bersama.

Jika anda telah membaca lajur saya di Contrarian Outlook untuk seketika, anda tahu tentang "Magnet Dividen." Ini adalah kecenderungan harga saham syarikat untuk menjejaki pertumbuhan dividennya.

Pertumbuhan dividen yang pesat itu, yang saya lihat semakin pantas apabila permintaan makanan pada masa hadapan meningkat, adalah lebih daripada mencukupi untuk mengimbangi hasil semasa 1.9% ho-hum ADM.

Pembelian balik syarikat (berwarna biru), sementara itu, mengurangkan kiraan saham syarikat, yang meningkatkan pendapatan sesahamnya, yang seterusnya, membantu menaikkan harga saham.

Yang membawa kami kepada penunjuk ketiga kami bahawa ADM sudah matang untuk membeli: ia menunjukkan "kekuatan relatif" berbanding pasaran yang lain. Ini bermakna saham mempunyai momentum, dan saham yang sedang meningkat cenderung untuk terus meningkat. ADM telah melakukannya dalam beberapa penyodok tahun ini, melonjak manakala S&P 500 merosot.

Letakkan semuanya bersama-sama dan anda mempunyai saham yang bersedia untuk menyampaikan pendapatan yang meningkat, keuntungan harga yang kukuh dan pertumbuhan "megatrend" sepanjang dekad yang lain.

Stok Makanan Megatrend No. 2: Belian Pintar untuk Inflasi, Kemelesetan atau Kedua-duanya

Conagra (CAG), menghasilkan 4% hari ini dan memiliki jenama makanan isi rumah seperti Slim Jim, Duncan Hines, PAM dan Hunt's, adalah cara yang baik untuk mendapat keuntungan sama ada inflasi terus meruncing atau kemelesetan ekonomi, kerana kedua-dua hasil menghalang orang ramai daripada restoran dan makan di rumah.

Syarikat yang berpangkalan di Chicago itu mempunyai kelebihan ini kerana produknya adalah bahan ruji yang berpatutan, bukan tambang mewah yang sering dikurangkan oleh pengguna apabila masa sukar melanda. Itu memberikan kuasa harga CAG yang boleh digunakan untuk mengimbangi peningkatan kos bahan dan penghantaran.

Anda boleh melihatnya dalam hasil CAG, yang melonjak 9% pada suku ketiga, walaupun semasa inflasi meningkat. Itu petanda baik untuk satu lagi kenaikan besar dalam dividen, yang telah melonjak 55% sejak akhir 2019!

Tambahkan nisbah pembayaran selamat CAG—dividen menyumbang hanya 24% daripada pendapatan dan 52% daripada aliran tunai percuma—dan anda mempunyai resipi untuk kenaikan yang lebih besar pada masa hadapan.

Itu, seterusnya, sepatutnya memacu "Magnet Dividen" CAG. Seperti yang anda boleh lihat dalam carta di atas, pembayaran meningkat kepada saham sehingga akhir tahun lepas, apabila jurang dibuka. Jurang itu adalah kelebihan kami—dan ia menjadikan kini masa yang tepat untuk membeli.

Stok Makanan “Megatrend” No. 3: Permainan Baja yang Boleh 3X Ganda Pembayarannya Esok

Kanada Nutrien (NTR) ialah pengeluar potash terbesar di dunia dan pengeluar baja nitrogen ketiga terbesar. Ia mengimbangi pendedahannya kepada pasaran baja yang kadangkala tidak menentu dengan rangkaian 2,000 kedai runcitnya, yang menjual terus kepada petani.

(Jangan biarkan domisil asingnya membimbangkan anda—Nutrien melaporkan hasil dalam dolar AS, bukan "orang gila" Kanada yang juga telah dibajak oleh jentolak dolar.)

Petani berlumba-lumba untuk meningkatkan pengeluaran kerana harga jagung, kacang soya dan gandum kekal tinggi—suatu keadaan yang mungkin tidak akan reda dalam masa terdekat. Bekalan gandum, contohnya, kekal ketat disebabkan eksport terhad dari Ukraine (pengeluar No. 8 dunia) dan Rusia (No. 3).

Permintaan baja yang lebih tinggi muncul secara mendadak dalam laporan pendapatan terbaru syarikat: pada suku ketiga, jualan melonjak 49%, pendapatan melonjak 224% dan aliran tunai percuma melonjak 142%.

Keputusan tersebut belum sampai kepada dividen—belum. Saham itu menghasilkan 2.3% hari ini, tetapi saya menjangkakan ia akan meningkat dengan cepat bagi mereka yang membeli sekarang, kerana pembayaran 12 bulan terakhir Nutrien menyumbang hanya 38% daripada pendapatan dan hanya 15% daripada aliran tunai percuma. Nisbah pembayaran aliran tunai yang rendah itu bermakna Nutrien boleh menggandakan pembayarannya esok dan masih di bawah 50% "had keselamatan" saya.

Sementara itu, "Magnet Dividen" saham terus menarik harga sahamnya lebih tinggi. Saya menjangkakan jurang itu akan ditutup semula—terutama dengan Nutrien berkemungkinan mengejutkan pelabur dengan kenaikan dividen yang besar, lebih banyak pembelian balik atau kedua-duanya.

Bercakap tentang pembelian balik, pihak pengurusan telah mengurangkan kiraan saham Nutrien sebanyak 60% yang luar biasa dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dengan dagangan saham pada pendapatan hadapan 5 kali ganda (!) yang sangat rendah, kita boleh mengharapkan syarikat itu akan terus membeli sahamnya sendiri dengan kedua-dua tangan. Itu tanda kenaikan harga untuk kami.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada