Bank of Montreal Turun pada Jualan Saham $2.3 Bilion untuk Mengatasi Halangan Modal

(Bloomberg) — Bank of Montreal, yang sedang berusaha untuk menutup pemerolehan terbesar dalam sejarahnya, menjual C$3.15 bilion ($2.31 bilion) dalam ekuiti untuk memastikan ia dapat memenuhi keperluan modal pengawal selia Kanada yang meningkat baru-baru ini.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Bank itu mengeluarkan C$1.4 bilion saham dalam tawaran awam pada C$118.60 setiap satu, dan 14.8 juta lagi saham pada harga yang sama kepada sekumpulan enam pelan pencen Kanada dan BNP Paribas, menurut satu kenyataan Isnin.

Bank of Montreal jatuh kepada C$119 setakat 4:58 petang di Toronto, turun 5.7% daripada penutupan Jumaat. Perjanjian ekuiti itu akan mencairkan pendapatan sesaham bank sebanyak kira-kira 4%, kata penganalisis Perisikan Bloomberg Paul Gulberg dan Ethan Kaye dalam satu nota.

Tahap modal Bank of Montreal berada di bawah penelitian yang lebih teliti sejak Pejabat Penguasa Institusi Kewangan Kanada minggu lalu menaikkan nisbah ekuiti biasa peringkat satu yang diperlukan untuk bank terbesar di negara itu sebanyak 50 mata asas, kepada 11%, pada 1 Februari.

Dengan pengambilalihan Bank of the West sebanyak $16.3 bilion oleh bank daripada BNP dijangka ditutup pada suku pertama tahun depan, pemberi pinjaman berisiko gagal memenuhi halangan itu, mendorongnya untuk menjual saham untuk memberikannya sedikit ruang bernafas.

Bank of Montreal berkata pada hari Isnin bahawa ia akan menyasarkan nisbah CET1 pada atau melebihi 11.5% berdasarkan pengumuman pengawal selia minggu lepas.

Perubahan yang tidak dijangka oleh OSFI telah menjejaskan saham Bank of Montreal, menurunkannya 2.2% pada hari Khamis. Saham pemberi pinjaman telah turun 7.4% tahun ini hingga minggu lepas, berbanding dengan penurunan 9.6% untuk Indeks Bank Komersial S&P/TSX.

Bank of Montreal telah memberikan pilihan kepada penaja jaminnya untuk membeli sebanyak 1.77 juta saham tambahan pada harga yang sama sehingga 30 hari selepas tawaran awam ditutup.

Kisah berterusan

Pemberi pinjaman itu mencapai perjanjian Bank of the West hampir setahun yang lalu. Urus niaga itu akan memberikannya 1.8 juta pelanggan baharu, aset bernilai $105 bilion dan kehadiran aktif di 32 negeri AS termasuk California.

(Menambah nota daripada penganalisis Bloomberg Intelligence dalam perenggan ketiga.)

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP