Dana lindung nilai Citadel Griffin meningkat semula pada 2023 selepas tahun rekod

Dana lindung nilai utama pelabur bilionair Ken Griffin menyamai prestasi pasaran yang lebih luas pada awal 2023 berikutan tahun rekod, menurut seseorang yang biasa dengan pulangan.

Dana Wellington unggul pelbagai strategi Citadel memperoleh 0.7% bulan lepas, menjadikan prestasi 2023nya kepada 2.8% hingga Februari, kata orang itu. The S & P 500 kehilangan 2.6% pada Februari, tetapi masih meningkat 3.4% tahun ini hingga akhir bulan lepas.

Pasaran saham mengalami lantunan semula pada 2023, diterajui oleh saham teknologi yang lemah, kerana pelabur bertaruh bahawa kitaran pengetatan Rizab Persekutuan yang paling teruk telah berakhir. Tetapi beberapa pelabur nama besar suka David Einhorn dari Greenlight percaya bahawa saham mempunyai lebih banyak ruang untuk jatuh.

Keuntungan tahun ini datang selepas tahun yang cemerlang untuk dana lindung nilai, yang melonjak 38% pada 2022, menandakan tahun terbaik firma itu dan mengatasi pesaing terbesarnya, Millennium, dengan lebih daripada 3 berbanding 1. Citadel juga telah memperoleh hampir 117% kembali dalam tempoh tiga tahun dari 2020 hingga 2022.

Dana lindung nilai bertujuan untuk menawarkan perlindungan menurun semasa kegawatan pasaran, dan Citadel berjaya bersinar semasa huru-hara terburuk dalam pasaran dalam beberapa tahun. S&P 500 jatuh ke dalam pasaran menurun pada tahun 2022 apabila kebimbangan kemelesetan semakin meningkat berikutan kenaikan kadar agresif Fed untuk menjinakkan inflasi tertinggi dalam 40 tahun.

Dana lindung nilai makro, yang membuat pertaruhan di sekitar peristiwa politik atau ekonomi, telah mengalami nasib yang baik apabila dasar monetari yang lebih ketat daripada bank pusat global mencetuskan pergerakan liar dalam kelas aset yang berbeza, daripada bon kepada saham, dan komoditi kepada mata wang.

Dana ekuiti Citadel, yang menggunakan strategi panjang/pendek, meningkat 2.4% tahun ini, manakala dana pendapatan tetap globalnya lebih tinggi sebanyak 1.6% setakat ini pada 2023, kata orang itu.

Aset Citadel di bawah pengurusan melebihi $54 bilion pada permulaan 2023.