Susulan perang Rusia ke atas Ukraine, harga minyak melonjak ke rekod 14 tahun. Walaupun mereka telah berundur dari puncak itu, mereka masih kekal pada tahap tinggi dekad. Pemenang yang jelas dalam senario ini ialah pengeluar minyak utama dunia, di AS dan di luar negara, yang mampu mengekalkan keuntungan pada pengeluaran yang lebih rendah – tetapi mereka bukan satu-satunya penerima manfaat. Syarikat-syarikat dalam rangkaian pengangkutan minyak juga telah muncul lebih awal sepanjang tahun lalu.
Firma perkapalan – syarikat yang mengendalikan kapal tangki yang hebat yang membawa minyak mentah dan produk petroleum merentasi laluan lautan dunia – telah menyaksikan beberapa kemenangan terkuat di kalangan mereka yang untung di peringkat kedua. Syarikat-syarikat ini berada di bawah tekanan berat menjelang perang Ukraine, terhuyung-huyung akibat kejatuhan kadar penghantaran semasa tempoh penutupan pandemik. Serangan Rusia ke atas Ukraine, dan akibatnya pengurangan pengeluaran dan bekalan minyak global, membawa kepada penyusunan semula corak perkapalan, dan firma kapal tangki telah meraih keuntungan.
Malah, sepasang daripada mereka telah memperoleh 'Perfect 10' yang diidamkan daripada Skor Pintar TipRanks, alat data unik yang mengumpul dan mengumpulkan pelbagai input berharga pada setiap saham yang didagangkan secara terbuka – dan kemudian menilai semuanya mengikut 8 faktor yang diketahui berkait dengan prestasi berlebihan masa hadapan. Skor diberikan pada skala mudah 1 hingga 10 – dengan Perfect 10 menunjukkan saham yang patut dilihat kedua.
Pandangan pantas pada beberapa nombor akan memberikan skala keuntungan yang membantu memperoleh saham ini penarafan tinggi mereka. Sepanjang bulan lalu, the S & P 500 kehilangan ~6.5%, manakala dua kapal tangki Perfect 10 ini meningkat. Mengezum keluar, jurang adalah jauh lebih besar dengan kedua-dua nama ini menjana pulangan lebih daripada 200% sepanjang tahun lalu. Jadi, mari kita lihat dua pemenang ini, menggunakan gabungan data dan ulasan TipRanks terkini daripada penganalisis.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Pertama dalam senarai kami ialah Scorpio Tanker, pemain utama di lebuh raya lautan, dengan paras pasaran $5 bilion, armada 113 kapal tangki moden dan pengalaman hampir 14 tahun dalam perniagaan. Scorpio berpangkalan di Monaco dan mengendalikan armadanya pada sistem piagam untuk memindahkan minyak, produk ditapis dan petrokimia ke seluruh dunia. Armada syarikat banyak bersandar kepada kapal tangki kelas MR, 50,000 kapal DWT, tetapi Scorpio juga mempunyai 39 daripada kapal tangki LR110,000 2 tan – dan 14 daripada kapal Handymax yang lebih kecil, 38,000 tan yang menggunakan lorong yang kurang dilalui ke pelabuhan yang lebih kecil.
Scorpio mengeluarkan keputusan kewangan 4Q22 dan tahun penuh 2022 bulan lepas, dan keputusan menunjukkan betapa besar keuntungannya baru-baru ini. Pada suku keempat syarikat itu menunjukkan angka pendapatan teratas sebanyak $493.7 juta, jauh melebihi $4 juta pada 21Q147.9. Pada dasarnya, pendapatan suku tahunan Scorpio sebanyak $264.4 juta adalah pemulihan yang kukuh daripada kerugian $46 juta yang dilaporkan pada suku tahun sebelumnya. Dalam asas sesaham, EPS yang dicairkan meningkat daripada kerugian 79 sen pada 4Q21 kepada keuntungan $4.24 pada 4Q22.
Melihat pada tahun penuh, pendapatan bersih Scorpio untuk 2022 ialah $637.3 juta, naik 171% daripada $234.4 juta yang dilaporkan pada 2021. EPS semasa sebanyak $10.34 sesaham dicairkan mewakili peningkatan 141% yang lebih kukuh daripada angka 2021 sebanyak $4.28.
Juga ambil perhatian, dalam petunjuk lain tentang betapa kukuhnya hasil dan pendapatan baru-baru ini, syarikat itu mengisytiharkan dividen suku tahunan tetapnya dengan pelepasan pendapatan, dan mengumumkan pembayaran sebanyak 20 sen bagi setiap saham biasa. Pembayaran dividen baharu adalah dua kali ganda berbanding suku sebelumnya, dan menandakan kenaikan dividen pertama dalam empat tahun.
Pada Skor Pintar, tiga faktor menonjol sebagai sangat kuat. Saham itu mempunyai sentimen positif 100% daripada liputan beritanya baru-baru ini, dan kebijaksanaan orang ramai adalah 'sangat positif,' menunjukkan peningkatan dalam pegangan sebanyak 15.6% dalam tempoh 30 hari yang lalu. Dan, daripada dana lindung nilai yang dijejaki oleh TipRanks, pegangan dalam STNG meningkat lebih daripada 754K saham suku lepas.
Saham ini menarik perhatian bank pelaburan JPMorgan, yang memulakan liputan dalam nota terbaru oleh penganalisis Sam Bland. Bland menunjukkan arah aliran permintaan yang kukuh yang sepatutnya menyokong perniagaan Scorpio pada masa hadapan: “Terdapat trend jangka panjang perdagangan laut produk minyak berkembang lebih cepat daripada minyak mentah. Kami menjangkakan perbezaan ini akan berterusan, berdasarkan campuran geografi permintaan dan jangkaan penambahan kapasiti penapisan. Kami juga menjangkakan sekatan ke atas eksport Rusia boleh menambah sekitar 5% kepada tan batu industri. Secara keseluruhannya, kami menjangkakan permintaan bawaan laut sejauh tan batu untuk produk minyak boleh meningkat sebanyak c.28% pada 2025 berbanding pada 2018, walaupun jumlah pengeluaran minyak mentah di seluruh dunia hanya meningkat c.5-10% dalam tempoh itu.”
Saham mungkin meningkat sebanyak 231% sepanjang tahun lalu, tetapi Bland berpendapat terdapat lebih banyak ruang untuk dijalankan. Memandang ke hadapan, penganalisis menilai saham ini sebagai Berat Berlebihan (Beli), dan sasaran harga $87 beliau membayangkan potensi peningkatan satu tahun sebanyak 47%. (Untuk melihat rekod prestasi Bland, tekan di sini.)
Saham ini telah memperoleh 8 ulasan baru-baru ini daripada penganalisis Street, dengan pecahan 7 hingga 1 yang mengutamakan Beli daripada Tahan untuk penarafan konsensus Belian Teguh. Saham itu berharga $59.27 dan sasaran harga purata mereka sebanyak $75.88 menunjukkan bahawa saham itu mempunyai keuntungan sebanyak 28% menjelang tahun ini. (Lihat ramalan saham Scorpio di TipRanks.)
Kapal Tangki Teekay (KNP)
Saham kedua yang akan kita lihat, Teekay Tankers, ialah firma berasaskan Bermuda dan pemain terbesar dalam niche kapal tangki bersaiz sederhana. Teekay memegang armada 45 kapal, dimiliki dan dikendalikan secara dalaman. Tulang belakang armada ini ialah 25 kapal tangki bersaiz Suezmax, dalam julat DWT daripada ~150,000 tan hingga 160,000 tan. Syarikat itu juga mempunyai 10 kapal Aframax dalam kelas ~110,000 tan, 9 kapal long rage 2 (LR2) sebanyak ~105,000 tan setiap satu, dan 1 VLCC (pembawa mentah yang sangat besar) sebanyak 319,000 tan. Armada ini memberikan Teekay tahap fleksibiliti operasi yang tinggi dalam memindahkan minyak dan produk minyak, dan syarikat boleh berbangga bahawa 'Tidak kira di mana minyak dihasilkan atau ke mana ia perlu pergi, kami mendapatkannya di sana dengan selamat dan boleh dipercayai.'
Sekali lagi, kami melihat sebuah syarikat kapal tangki yang menyaksikan garis atas dan bawahnya meningkat dengan mendadak pada tahun 2022. Keputusan 4Q22 syarikat membuktikannya; jumlah pendapatan mencecah $367.3 juta untuk suku tersebut, untuk keuntungan 129% tahun ke tahun. Ini memberikan firma pendapatan bersih sebanyak $146.4 juta, jauh melebihi kerugian bersih 4Q21 sebanyak $39.8 juta. EPS pelarasan Teekay mencecah $4.33 sesaham; ia merupakan kerugian sebanyak 74 sen pada suku tahun lalu.
Untuk tahun penuh 2022, Teekay mempunyai hasil berjumlah $1.06 bilion, meningkat 96% y/y. Purata tahun ini mencapai $217.1 juta, atau $6.39 sesaham. Ini adalah dunia yang jauh daripada kerugian $138.5 juta yang dicatatkan pada 2021.
Apabila kita beralih kepada Skor Pintar Teekay, kami dapati sekali lagi saham dengan 3 faktor yang menonjol. Terdapat kebijaksanaan orang ramai yang sangat positif di sini, berdasarkan peningkatan pegangan 30% pada bulan lepas, bersama-sama dengan peningkatan sebanyak 27,500 saham dalam pegangan lindung nilai suku lepas. Selain itu, penulis blog kewangan - yang biasanya sekumpulan berubah-ubah yang jarang bersetuju - 100% yakin dalam sentimen mereka terhadap saham TNK.
Dalam nota terbarunya untuk DNB Markets, penganalisis 5 bintang Jorgen Lian membentangkan potensi arah Teekay ke hadapan, dan membuat kesimpulan yang menaik. Lian menulis, "Walaupun permulaan 2023 yang lebih lembut, kekuatan baru-baru ini untuk kapal tangki bersaiz sederhana sepatutnya memberi petanda yang baik untuk pendedahan tempatnya, dan kami menganggarkan hasil pendapatan sebanyak c20% untuk 2023, dengan potensi pulangan pemegang saham yang bermakna apabila syarikat membina kedudukan tunai yang besar. Bagaimanapun, saham masih didagangkan pada diskaun yang menarik pada pandangan kami, yang sepatutnya menyokong kenaikan harga saham semasa.”
Lian menyokong ulasan ini dengan penilaian Beli, dan harga sasaran $52.70 beliau menunjukkan potensi peningkatan saham sebanyak 18% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Lian, tekan di sini.)
Sepanjang 3 bulan yang lalu, 5 penganalisis telah menyemak saham ini, dan penilaian mereka dibahagikan kepada 4 Belian dan 1 Tahan – untuk penilaian konsensus Belian Teguh. Saham itu kini didagangkan untuk $44.64, dan sasaran harga purata $53 mereka menunjukkan potensi peningkatan 18.5% daripada tahap itu. (Lihat ramalan saham Teekay di TipRanks.)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis utama. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html