Memandangkan 2022 akan berakhir, ramai pelabur telah mempelajari cara sukar bahawa saham tidak selalu naik.
Dow turun 10% tahun setakat ini, S&P 500 telah jatuh 20%, manakala Nasdaq yang berteraskan teknologi telah jatuh 33%.
Satu cabaran besar masih menghampiri 2023: pendirian Fed yang masih bersikap hawkish. Angka inflasi terkini mencatatkan pada 7.1% untuk November — turun daripada puncak 9.1% Jun tetapi masih membimbangkan tinggi.
"Rekod sejarah sangat berhati-hati terhadap dasar longgar yang terlalu awal," kata Pengerusi Fed Jerome Powell baru-baru ini. "Kami akan kekal sehingga kerja selesai."
Jangan terlepas
Memandangkan latar belakang yang mencabar ini, mungkin bijak untuk memberi perhatian kepada seorang pelabur yang telah menjana pulangan yang besar melalui kitaran ekonomi, termasuk tempoh kadar faedah yang dinaikkan: Warren Buffett.
Dari 1965 hingga 2021, syarikat Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) menyampaikan keuntungan tahunan terkompaun sebanyak 20.1%, mengatasi pulangan tahunan terkompaun S&P 500 sebanyak 10.5% dalam tempoh yang sama.
Berikut ialah tiga pegangan awam terbesar Buffett menjelang 2023.
Apple
Tiada sesiapa yang membelanjakan $1,600 untuk iPhone 14 Pro Max yang berhias sepenuhnya akan memanggilnya mencuri. Tetapi pengguna suka berbelanja besar pada produk Apple (NASDAQ:AAPL) pula.
Awal tahun ini, pihak pengurusan mendedahkan bahawa asas perkakasan terpasang aktif syarikat telah melepasi 1.8 bilion peranti.
Walaupun pesaing menawarkan peranti yang lebih murah, berjuta-juta pengguna tidak mahu tinggal di luar ekosistem Apple. Ekosistem bertindak sebagai parit ekonomi, membolehkan syarikat memperoleh keuntungan yang besar.
Ini juga bermakna apabila inflasi meningkat, Apple boleh mengeluarkan kos yang lebih tinggi kepada pangkalan pengguna globalnya tanpa terlalu bimbang tentang penurunan jumlah jualan.
Hari ini, Apple ialah pegangan awam terbesar Buffett, mewakili sekitar 38% portfolio Berkshire mengikut nilai pasaran. Sudah tentu, kenaikan harga saham Apple adalah salah satu sebab penumpuan itu. Sepanjang lima tahun yang lalu, saham gorila teknologi telah melonjak lebih daripada 200%.
Apple kini menawarkan hasil dividen sebanyak 0.7%.
Bank of America
Bank of America ialah pegangan awam kedua terbesar Buffett — menduduki 10.4% daripada portfolio.
Saham itu patut mendapat perhatian pelabur hari ini atas sebab yang sangat mudah: sementara banyak sektor takut kenaikan kadar faedah, bank menantikannya.
Bank meminjamkan wang pada kadar yang lebih tinggi daripada yang mereka pinjam, memungut perbezaannya. Apabila kadar faedah meningkat, penyebaran jumlah pendapatan bank semakin meluas.
Baca lebih lanjut: 10 apl pelaburan terbaik untuk peluang 'sekali dalam satu generasi' (walaupun anda seorang pemula)
Dan kebetulan Bank of America telah meningkatkan pembayarannya kepada para pemegang saham.
Pada bulan Julai, Bank of America meningkatkan dividen suku tahunannya sebanyak 5% kepada 22 sen sesaham — dan itu selepas kenaikan dividen syarikat sebanyak 17% pada Julai 2021.
Pada harga saham semasa, bank menawarkan hasil tahunan sebanyak 2.7%.
Chevron
Walaupun tahun 2022 merupakan tahun yang mengerikan untuk pasaran saham secara keseluruhan, tidak setiap syarikat berada dalam kesusahan. Pengeluar minyak, misalnya, terus menjana keuntungan dan aliran tunai.
Tidak sukar untuk memahami sebabnya. Walaupun perniagaan minyak adalah berintensifkan modal, ia cenderung berjalan dengan baik semasa tempoh inflasi yang tinggi.
Buffett tidak akan melepaskan peluang ini. Salah satu langkah besarnya pada tahun 2022 ialah memuatkan Chevron (NYSE:CVX). Malah, syarikat itu kini mewakili pegangan awam ketiga terbesar di Berkshire, dengan berat 9.1%.
Untuk Q3, Chevron melaporkan pendapatan $11.2 bilion, yang mewakili peningkatan 84% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Hasil jualan dan operasi lain berjumlah $64 bilion untuk suku tersebut, meningkat 49% tahun ke tahun.
Pada bulan Januari, lembaga Chevron meluluskan kenaikan 6% kepada kadar dividen suku tahunan kepada $1.42 sesaham. Itu memberikan syarikat hasil dividen tahunan sebanyak 3.3%.
Saham telah menikmati rali yang bagus juga, meningkat 44% pada tahun 2022.
Apa yang perlu dibaca seterusnya
'Pegang wang anda': Jeff Bezos berkata anda mungkin mahu memikirkan semula untuk membeli 'kereta baharu, peti sejuk, atau apa sahaja' — berikut adalah 3 pembelian kalis kemelesetan yang lebih baik
Ingin melabur wang ganti anda tetapi tidak tahu di mana untuk bermula? Cuba apl pelaburan ini sebelum 31 Dis dan dibayar $20
Berikut adalah 3 wang mudah bergerak untuk meningkatkan akaun bank anda hari ini
Artikel ini memberikan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat. Ia disediakan tanpa sebarang jaminan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html