Celsius Mencapai Perjanjian Pemerolehan dengan NovaWulf

Pemberi pinjaman crypto bankrap Celsius mengumumkan hari Rabu bahawa ia telah memilih Novawulf Digital Management, firma pelaburan aset digital, untuk membantu menyelesaikan kes kebankrapan berprofil tingginya.

Pelan penjualan dan penyusunan semula adalah dikemukakan oleh Penghutang Celsius, dengan sokongan penuh jawatankuasa pemiutang tidak bercagar rasmi (UCC) Celsius.

Pelan itu memerlukan penciptaan syarikat baharu yang akan diuruskan oleh NovaWulf. NovaWulf juga akan membuat sumbangan tunai langsung antara $45 juta hingga $55 juta kepada usaha niaga baharu itu.

“Penghutang percaya bahawa pelan NovaWulf menyediakan kaedah terbaik untuk mengagihkan aset kripto cair Penghutang dan memaksimumkan nilai aset tidak cair Penghutang melalui syarikat baharu yang dikendalikan oleh pengurus aset berpengalaman,” kata Celsius.

Usaha baharu itu akan menghalang penghutang daripada menanggung kos besar yang berkaitan dengan pembubaran aset pelanggan dan penggulungan syarikat, kata rancangan itu. Celsius menganggarkan bahawa lebih 85% pelanggan pemberi pinjaman yang muflis akan dapat memulihkan sekitar 70% daripada tuntutan mereka dalam kripto cair—yang tidak termasuk Ethereum yang dipertaruhkan.

Syarikat baharu itu akan meletakkan pemiutang dengan tuntutan kurang daripada $5,000 berkaitan dengan Celsius Earn Accounts—akaun yang memberi ganjaran kepada pelanggan dengan faedah ke atas kripto yang kemudiannya dipinjamkan—ke dalam “Kelas Kemudahan,” membolehkan mereka menerima dana melalui pengagihan satu kali Bitcoin, Ethereum dan stablecoin USDC.

Pemiutang yang berhutang lebih daripada $5,000 akan dibenarkan untuk mengurangkan tuntutan mereka kepada jumlah itu untuk menyertai kelas, dan pemiutang yang berhutang sekurang-kurangnya $1,000 boleh memilih keluar daripada kelas dan menerima sebahagian daripada dana yang belum ditentukan yang dipulihkan untuk peserta Perolehan umum .

Syarikat baharu itu akan dimiliki sepenuhnya oleh pemiutang Celsius' Earn, dan pemilikan dalam syarikat itu akan diedarkan sebagai token yang akan berdagang pada rangkaian yang dipanggil Provenance Blockchain melalui peniaga broker yang dikawal selia.

Apabila Celsius masuk Bab 11 muflis pada bulan Julai ia mempunyai kira-kira 300,000 pengguna aktif dengan baki akaun lebih daripada $100. Tetapi pelanggan kehilangan akses kepada deposit mereka apabila Celsius membekukan pengeluaran pada platformnya pada bulan Jun, memetik "keadaan pasaran yang melampau."

Seorang pemeriksa yang dilantik oleh mahkamah baru-baru ini dijumpai kadar faedah Celsius yang ditawarkan kepada pelanggan bukan berdasarkan pulangan realistik aset pinjaman, tetapi lebih kepada mempromosikan tawaran yang lebih baik daripada pesaingnya.

Sebelum syarikat memfailkan kebankrapan, pelanggan memperoleh ganjaran dalam bentuk token CEL Celsius. Token itu dinilai setinggi $8.05, dan sementara ia pada masa ini didagangkan pada kira-kira $0.50, pelan itu mencadangkan untuk membayar tuntutan CEL Earn pada $0.20–harga token apabila ia pada mulanya ditawarkan kepada orang ramai.

Pelan itu menyatakan bahawa tuntutan token Insider CEL, yang melibatkan pembeli yang diberikan akses awal kepada jualan, tidak akan diterima dalam proses pemulihan.

Celsius menghubungi lebih 130 pihak dan melaksanakan perjanjian tanpa pendedahan dengan 40 pembida berpotensi, kata rancangan itu. Syarikat itu kemudiannya menerima enam bidaan untuk platform runcit Celsius dan tiga bidaan untuk operasi perlombongannya.

Di bawah syarikat baharu itu, NovaWulf akan meningkatkan perniagaan perlombongan Celsius untuk manfaat pemegang ekuiti, dengan $50 juta diketepikan. Bahagian perlombongan syarikat baharu itu akan mempunyai lebih 120 pelantar perlombongan dan akan membayar dividen kepada pemegang ekuiti.

Dengan NovaWulf dan Penghutang Celsius menyertai rancangan itu, kedua-dua pihak akan berusaha untuk mewujudkan perjanjian yang mengikat dalam beberapa hari akan datang. Perjanjian itu juga perlu diluluskan oleh mahkamah muflis di Daerah Selatan New York.

"Walaupun masih banyak kerja yang perlu dilakukan, Penghutang komited, kini lebih daripada sebelumnya, untuk menyempurnakan perjanjian dengan NovaWulf," kata Celsius. 

Pelan yang dicadangkan itu berpotensi menjadi panduan untuk syarikat lain jika ia dilaksanakan, kerana Celsius bukanlah satu-satunya pemberi pinjaman kripto yang menghadapi masalah sejak harga aset digital mula merosot tahun lepas. 

Voyager memfailkan kebankrapan Bab 11 pada bulan Julai selepas mendedahkan $661 juta dalam pendedahan kepada kejatuhan dana lindung nilai crypto Three Arrows Capital (3AC), yang runtuh beberapa hari sebelum itu.

Dan selepas menerima talian kredit $250 juta daripada pertukaran kripto FTX yang kini bankrap, BlockFi memfailkan kebankrapan pada bulan November di tengah-tengah keruntuhan empayar crypto Sam Bankman-Fried. 

Terbaru, Genesis, anak syarikat Digital Currency Group, memfailkan kebankrapan pada akhir Januari, menyatakan ia turut menghadapi isu kecairan daripada kejatuhan 3AC serta FTX.