INFINT Acquisition Corporation Mengumumkan Pemfailan Penyata Pendaftaran pada Borang S-4 Berkaitan dengan Cadangan Gabungan Perniagaannya dengan Seamless Group Inc.

Mencerminkan kemajuan berterusan dalam proses penggabungan perniagaan; urus niaga kekal mengikut jadual dan dijangka siap pada suku pertama 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), syarikat pemerolehan tujuan khas dan Seamless Group Inc., platform fintech global terkemuka (“Seamless”), hari ini mengumumkan pemfailan penyata pendaftaran pada Borang S-4 ("Penyata Pendaftaran"), dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC).

Penyata Pendaftaran mengandungi penyata proksi awal dan prospektus berkaitan dengan cadangan gabungan perniagaan INFINT yang diumumkan sebelum ini dengan Seamless. Walaupun Penyata Pendaftaran masih belum berkesan dan maklumat yang terkandung di dalamnya tertakluk kepada perubahan, ia memberikan maklumat penting tentang INFINT, Seamless dan gabungan perniagaan yang dicadangkan.

Seperti yang diumumkan sebelum ini, pada 3 Ogos 2022, INFINT memeterai perjanjian gabungan perniagaan dengan Seamless, sebuah syarikat positif EBITDA dengan tunai pada 30 Jun 2022 sebanyak $59.1 juta. Gabungan perniagaan tidak mengandungi syarat tunai minimum dan dijangka ditutup pada suku pertama 2023, tertakluk kepada kelulusan oleh pemegang saham INFINT, Penyata Pendaftaran diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC, dan syarat penutupan biasa yang lain. Urus niaga itu bernilai Seamless pada nilai perusahaan sebanyak $400 juta. Keputusan kewangan yang lancar untuk tahun berakhir 31 Disember 2021 dan enam bulan berakhir 30 Jun 2022 serta pendedahan berkaitan boleh didapati dalam Penyata Pendaftaran, yang kami galakkan anda baca.

Entiti lancar mengendalikan perkhidmatan pemindahan wang digital global yang memberikan akses kewangan global untuk penduduk yang tidak mempunyai perbankan dan pekerja asing, serta syarikat dengan tumpuan di Asia Tenggara. Syarikat di bawah payung Seamless termasuk Tranglo, salah satu platform dan penyedia perkhidmatan terkemuka Asia bagi keupayaan pemprosesan pembayaran rentas sempadan, serta pengendali pemindahan masa siaran runcit antarabangsa terkemuka di WalletKu. Seamless percaya model perniagaannya sangat berskala dan boleh dipindahkan ke pasaran geografi tambahan, bertujuan untuk berkembang dan mencipta nilai untuk semua peserta dalam ekosistem Seamless. Kepakaran Seamless telah diperolehi daripada pemahaman mendalam mengenai khalayak sasarannya seharusnya membenarkan pengembangan berterusan syarikat portfolio berwawasannya di peringkat global melalui pemerolehan strategik.

Penasihat

ARC Group Limited bertindak sebagai penasihat kewangan dan M&A tunggal kepada INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada Seamless. Greenberg Traurig, LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada INFINT.

Mengenai Kumpulan Seamless

Seamless Group Inc. mempelopori platform perbankan fintech global untuk e-dompet, institusi kewangan dan pedagang di seluruh dunia, menyampaikan pemindahan dana masa nyata saling kendali tanpa geseran dan pemesejan segera. Ekosistem digital tercanggih yang lancar memperkasakan berbilion-bilion pengguna dan perniagaan pintar untuk berkembang dengan pesat dan cekap di lebih 150 negara.

Mengenai INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation ialah syarikat Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) dalam misi untuk membawa syarikat teknologi kewangan paling menjanjikan dari Amerika Utara, Asia, Amerika Latin, Eropah dan Israel ke pasaran awam AS. Akibat daripada wabak itu, dunia berubah dengan pantas, dan dalam cara yang unik dan tidak dijangka. Terima kasih kepada pertumbuhan dan pelaburan dalam infrastruktur digital global, bidang perundangan, penjagaan kesihatan, automotif, kewangan dan bidang lain berkembang pada kadar yang lebih pantas berbanding sebelum ini. INFINT percaya peluang terhebat dalam masa terdekat terletak pada ruang fintech global dan tidak sabar untuk bergabung dengan syarikat fintech antarabangsa yang luar biasa.

Maklumat Tambahan dan Tempat Menemuinya

Siaran akhbar ini berkaitan dengan urus niaga, tetapi tidak mengandungi semua maklumat yang harus dipertimbangkan mengenai urus niaga dan tidak bertujuan untuk membentuk asas kepada sebarang keputusan pelaburan atau sebarang keputusan lain berkenaan dengan transaksi tersebut. INFINT telah memfailkan dengan SEC penyata pendaftaran pada Borang S-4 yang berkaitan dengan transaksi yang termasuk penyata proksi INFINT dan prospektus INFINT. Apabila tersedia, penyata/prospektus proksi muktamad dan bahan lain yang berkaitan akan dihantar kepada semua pemegang saham INFINT pada tarikh rekod yang akan ditetapkan untuk mengundi transaksi. INFINT juga akan memfailkan dokumen lain mengenai transaksi dengan SEC. Sebelum membuat sebarang keputusan pengundian, pelabur dan pemegang sekuriti INFINT digesa membaca penyata pendaftaran, penyata proksi/prospektus dan semua dokumen lain yang berkaitan yang difailkan atau yang akan difailkan dengan SEC berkaitan dengan urus niaga apabila ia tersedia kerana mereka akan mengandungi maklumat penting tentang INFINT, Seamless dan transaksi.

Pelabur dan pemegang sekuriti akan boleh mendapatkan salinan percuma penyata/prospektus proksi dan semua dokumen berkaitan lain yang difailkan atau yang akan difailkan dengan SEC oleh INFINT melalui laman web yang diselenggara oleh SEC di www.sec.gov. Selain itu, dokumen yang difailkan oleh INFINT boleh diperoleh secara percuma dari tapak web INFINT di https://infintspac.com/ atau melalui permintaan bertulis kepada INFINT di INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

Peserta dalam Solat

INFINT dan Seamless serta pengarah dan pegawai masing-masing boleh dianggap sebagai peserta dalam permintaan proksi daripada pemegang saham INFINT berkaitan dengan transaksi tersebut. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif INFINT dinyatakan dalam pemfailan INFINT dengan SEC. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif Seamless dan maklumat yang lebih terperinci mengenai identiti semua peserta yang berpotensi, dan kepentingan langsung dan tidak langsung mereka oleh pegangan keselamatan atau sebaliknya, akan dinyatakan dalam penyata/prospektus proksi muktamad untuk transaksi apabila tersedia.

Pernyataan Berhati-hati Mengenai Penyataan Berpandangan ke Depan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan tertentu dalam pengertian undang-undang sekuriti persekutuan berkenaan dengan urus niaga antara Seamless dan INFINT, termasuk kenyataan mengenai manfaat urus niaga itu, jangkaan masa penyiapan urus niaga, perkhidmatan yang ditawarkan oleh Seamless dan pasaran di mana ia beroperasi, jumlah pasaran boleh ditangani yang dijangkakan untuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Seamless, kecukupan hasil bersih urus niaga yang dicadangkan untuk membiayai operasi dan pelan perniagaan Seamless dan hasil masa depan yang diunjurkan Seamless. Pernyataan yang berpandangan ke depan ini umumnya diidentifikasi dengan kata-kata "percaya," "proyek," "harapkan", "antisipasi," "perkiraan," "bermaksud," "strategi," "masa depan", "peluang", "rencana, "" Mungkin, "" seharusnya, "" akan, "" akan, "" akan, "" akan berlanjut, "" kemungkinan akan menghasilkan, "dan ekspresi serupa. Pernyataan yang berpandangan ke depan adalah ramalan, unjuran dan pernyataan lain mengenai peristiwa masa depan yang berdasarkan jangkaan dan andaian semasa dan, sebagai akibatnya, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Senarai faktor di atas tidak lengkap. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti faktor di atas dan risiko dan ketidakpastian lain yang diterangkan dalam bahagian "Faktor Risiko" Laporan Tahunan INFINT pada Borang 10-K, Laporan Suku Tahun pada Borang 10-Q, penyata pendaftaran pada Borang S-4 dan pernyataan proksi /prospektus yang dibincangkan di atas dan dokumen lain yang difailkan oleh INFINT dari semasa ke semasa dengan SEC. Penyataan ini mengenal pasti dan menangani risiko dan ketidakpastian penting lain yang boleh menyebabkan peristiwa dan hasil sebenar berbeza secara material daripada yang terdapat dalam pernyataan yang berpandangan ke depan. Pernyataan yang berpandangan ke hadapan hanya akan dinyatakan pada tarikh ia dibuat. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan, dan Seamless dan INFINT tidak bertanggungjawab dan tidak berhasrat untuk mengemas kini atau menyemak kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya.

Tiada Tawaran atau Permintaan

Siaran akhbar ini bukan pernyataan proksi atau permintaan proksi, persetujuan atau kebenaran berkenaan dengan mana-mana sekuriti atau berkenaan dengan transaksi dan tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sekuriti INFINT atau Seamless , dan tidak akan ada sebarang penjualan mana-mana sekuriti sedemikian di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut. Tiada tawaran sekuriti boleh dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti, atau pengecualian daripadanya.

Langkah Kewangan Bukan GAAP

Siaran akhbar ini menggunakan EBITDA, yang merupakan ukuran kewangan Bukan GAAP, untuk membentangkan prestasi kewangan Seamless. Ukuran kewangan bukan GAAP harus dilihat sebagai tambahan kepada, dan bukan sebagai alternatif untuk, hasil operasi Seamless atau aliran tunai daripada operasi atau sebarang ukuran prestasi lain seperti yang ditentukan menurut GAAP. Kami percaya langkah kewangan Bukan GAAP berguna kepada pelabur kerana keputusan sedemikian memberikan cerapan tambahan tentang arah aliran dalam perniagaan Seamless. Pembentangan langkah-langkah ini mungkin tidak setanding dengan langkah-langkah bertajuk serupa dalam laporan syarikat lain. Anda harus menyemak penyata kewangan teraudit Seamless, yang disertakan dalam Penyata Pendaftaran.

Hubungi

Kenalan Pelabur
Shannon Devine/ Mark Schwalenberg

Kumpulan MZ Amerika Utara

203-741-8811

[e-mel dilindungi]

Kenalan PR
Joe McGurk/ Kati Waldenburg

Kumpulan MZ Amerika Utara

917-259-6895

[e-mel dilindungi]